
1. PRESENTAZIONE di VisualGest
VisualGest è un programma che rende alla portata di tutti la gestione e l’amministrazione di un’azienda, anche da parte di chi non ha particolari nozioni di informatica, contabilità e logistica.
La sua interfaccia grafica, tipica dei programmi che operano in ambiente Windows, permette di gestire qualsiasi operazione con pochi clic del mouse.
Come si può vedere dall’immagine che segue, variabile a seconda dei moduli installati, si può accedere ai vari programmi scegliendo le voci dai menù oppure, per le operazioni più comuni, dai pulsanti colorati di scelta rapida.
VisualGest può operare in ambiente Windows a 32 o 64 Bit.
L’ambiente di
sviluppo del software è il Visual Basic, linguaggio di programmazione
che sfrutta tutte le potenzialità di Windows: dall’interfaccia grafica
con finestre, pulsanti, barre di scorrimento, anteprime, all’utilizzo
del mouse per velocizzare l’introduzione dei dati.
VisualGest
utilizza inoltre un database relazionale in formato Microsoft Access ed
è quindi compatibile con tutti gli standard più diffusi (SQL, ODBC,
JAVA). Ciò significa avere la possibilità di consultare e manipolare
tutti gli archivi da Access, per una completa trasportabilità e
condivisione con altri programmi. Inoltre non vi è nessun limite alle
dimensioni degli archivi.
Il programma permette di far fronte a tutti gli adempimenti
amministrativi, legali e fiscali offrendo inoltre tutti gli strumenti
di verifica e controllo per ogni singolo aspetto della gestione
aziendale.
VisualGest è soprattutto multiutente (più utenti possono accedere
contemporaneamente al programma) e multi-azienda (si possono gestire
più aziende da un unico programma).
Le stampe sono realizzate con l’ausilio di Crystal Reports, supporto
naturale di Visual Basic, che permette la personalizzazione dei moduli
secondo le necessità dell’utente.
2. DIAGRAMMA
di funzionamento
3. MODALITÀ OPERATIVE
3.1.
Spostamenti
Per spostarsi da un campo all’altro delle varie maschere, oltre al
mouse, si può usare il tasto “TAB”
e non “INVIO”


Per spostamenti su aree vaste conviene invece usare il mouse che permette di raggiungere immediatamente campi anche non adiacenti.
3.2. Ricerche
Le ricerche sono relative al tipo di informazione che si desidera ricercare; secondo la presenza del solo codice oppure sia del codice sia della descrizione, le informazioni possono essere ricercate solo per codice oppure sia per codice sia per descrizione.
Presenza nella maschera sia del codice sia della descrizione.
Nel caso d'inserimento o modifica di Tabelle (normalmente dalla scelta Archivi del Menù) appaiono maschere con la presenza sia del Codice sia della Descrizione, come nell’immagine che segue che riporta la parte superiore dell’introduzione dei pagamenti.
Se
si conosce il codice del pagamento, questo va introdotto nel campo
“Codice”, altrimenti premere F4 (o cliccare sulla freccia rivolta
verso il basso
); sarà mostrato
un elenco a discesa ordinato per codice. Selezionare il codice cercato
e premere TAB o INVIO o cliccarci sopra col mouse.
Se si conosce la descrizione del pagamento posizionarsi sul campo
“Descrizione” e digitare per intero o parzialmente ciò che si desidera
cercare; poi premere F4 (o cliccare sulla freccia rivolta verso il
basso). Sarà mostrato un elenco a discesa ordinato per descrizione che
inizia dal pagamento con la descrizione ricercata ed evidenziato da una
fascia colorata. Selezionare il pagamento cercato e premere TAB o INVIO
o cliccarci sopra col mouse.
Presenza nella maschera solo del codice.
All’interno delle maschere di introduzione, invece, per applicare filtri o selezionare parzialmente le informazioni, è normalmente presente solo il campo codice, come nell’esempio che segue, sempre relativo ai pagamenti, riportato nella seguente immagine che riporta parzialmente l’introduzione di un ordine cliente.
In questo caso ci può soltanto digitare il codice, se conosciuto oppure premere F4 (o cliccare sulla freccia rivolta verso il basso). Sarà mostrato un elenco a discesa ordinato per codice. Selezionare il codice cercato e premere TAB o INVIO o cliccarci sopra col mouse.
Le ricerche più importanti sono relative alle Anagrafiche (Clienti o Fornitori o voci del Piano dei Conti) e agli Articoli di magazzino. Analizziamo in dettaglio come effettuarle.
Ricerca di un’anagrafica
Sia ci si trovi nelle introduzioni anagrafiche o in un preventivo o in un ordine o in introduzione DDT o nell’introduzione fatture o in contabilità oppure nel carico di magazzino i metodi sono gli stessi.
- Se si conosce il codice dell’anagrafica, va introdotto nell’apposito campo, altrimenti premere F4 (o cliccare sulla freccia rivolta verso il basso). Sarà mostrato un elenco a discesa ordinato per codice. Selezionare il codice cercato e premere TAB o INVIO o cliccarci sopra col mouse.
- Se si conosce l’esatta intestazione
del cliente (o del fornitore) posizionarsi sul campo Ragione sociale e
digitare per intero o parzialmente ciò che si desidera cercare, poi
premere F4 (o cliccare sulla freccia rivolta verso il basso). Sarà
mostrato un elenco a discesa ordinato per Ragione sociale che inizia
dal cliente (o fornitore) evidenziato da una fascia colorata.
Selezionare il codice cercato e premere TAB o INVIO o cliccarci sopra
col mouse.
- Se invece si conosce solo
parzialmente il cliente (o il fornitore) si può cliccare sul pulsante
del binocolo
.
Appare una finestra come la seguente:
Questo permette la
ricerca di quanto digitato nella casella “Testo da cercare" all’interno
della Ragione Sociale, della Partita IVA o di altri campi.
Da
notare che la ricerca può comprendere anche i codici “Non utilizzati”
spuntando la specifica casella di controllo cioè, come vedremo in
seguito, anche delle anagrafiche classificate come tali nella maschera
di introduzione delle stesse.
Per esempio: digitando “berto” come testo di ricerca per “Ragione sociale” i risultati potranno essere: Roberto, Alberto, Filiberto, Bertolini, ecc., cioè tutte le anagrafiche che contengono anche parzialmente il testo digitato.
Oppure per cercare a chi corrisponde una determinata Partita IVA, digitarne il valore sulla casella di ricerca, spuntare l’opzione “x partita IVA” e cliccare sul pulsante “Visualizza”.
Invece, per cercare i clienti e i fornitori della provincia di Padova, digitare “PD” sulla casella di ricerca, spuntare l’opzione “Altri campi”, aprire la casella di riepilogo a discesa, scegliere il campo “Prov” e cliccare sul pulsante “Visualizza” come riportato nella seguente immagine:
Ricerca di un articolo
Sia ci si trovi nelle introduzioni articoli o in un preventivo o in un ordine o in introduzione DDT o nell’introduzione fatture oppure nel carico di magazzino i metodi sono gli stessi:
- Se si conosce il codice dell’articolo va introdotto nell’apposito campo, altrimenti premere F4 (o cliccare sulla freccia rivolta verso il basso). Sarà mostrato un elenco a discesa ordinato per codice. Selezionare il codice desiderato e premere TAB o INVIO o cliccarci sopra col mouse.
- Se si conosce l’esatta descrizione dell’articolo posizionarsi sul campo “Descrizione” e digita per intero o parzialmente ciò che si deve cercare, poi premere F4 (o cliccare sulla freccia rivolta verso il basso). Sarà mostrato un elenco a discesa ordinato per la descrizione che inizia con il primo articolo corrispondente al testo ricercato (evidenziato da una fascia colorata). Selezionare l’articolo desiderato e premere TAB o INVIO o cliccarci sopra col mouse.
- Se
si conosce solo parzialmente la descrizione dell’articolo si può
cliccare sul binocolo
.
Appare una finestra come la seguente:
Questo permetterà la ricercare all’interno della descrizione o di altri campi, quanto digitato all’interno della casella di testo.
Da notare che la ricerca può comprendere anche i codici “Non utilizzati” e/o solo gli articoli con giacenza diversa da zero, spuntando le specifiche caselle di controllo.
Per Esempio: digitando “bianco” come testo di ricerca per “descrizione” saranno proposti tutti gli articoli che contengono anche parzialmente il testo digitato.
Oppure per cercare tutti gli articoli con il codice IVA 5, digitare “5” sulla casella di ricerca, spuntare l’opzione “Altri campi”, aprire la casella di riepilogo a discesa, scegliere la voce “CodIVA” e cliccare sul pulsante “Visualizza” come riportato nella seguente immagine:
3.3. Uso del mouse o della tastiera
Giacché l’uso preferenziale di uno o dell’altra dipende da gusti personali si è previsto l’uso intercambiabile di entrambi. Per spostarsi tra le varie maschere, menu e schede si può cliccarci sopra col mouse o, se la parola ha una lettera sottolineata, si può premere il tasto ALT e la relativa lettera (Esempio: Uscita = ALT + U).
3.4. Pulsanti comuni a tutte le schede
Come sicuramente sarà
stato notato, sulla parte inferiore delle varie schede sono normalmente
presenti i seguenti pulsanti:
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
|
Memorizza le informazioni inserite o variate nella maschera. |
![]() |
Abbandona la
maschera senza considerare eventuali variazioni apportate sui campi.
|
Se la maschera è relativa a un singolo record è presente anche il seguente pulsante:
![]() |
Se attivo, rimuove
un codice o una introduzione precedentemente confermati.
|
|
Consente di
aprire la maschera per la gestione dei codici dei campi collegati a
tabelle (Per esempio il Codice anagrafica del Cliente, il Codice del
Pagamento, il Codice Causale di magazzino, il Codice dell'Articolo,
ecc.) |
4. CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA
Una volta installato il programma è necessario personalizzarlo con l'inserimento di dati, informazioni e automatismi che ne faciliteranno l’uso.
La configurazione specifica è strettamente legata a quali moduli VisualGest siano stati installati.
L'elenco completo delle procedure da configurare per tutte le gestioni è il seguente:
(ogni punto
riporta le icone che identificano le gestioni alla quale si riferiscono
come dalla seguente legenda)
Icona |
Gestione |
---|---|
![]() |
ORDINI CLIENTI E PREVENTIVI ![]() |
![]() |
ORDINI FORNITORI E RICH. PREZZI ![]() |
![]() |
DDT (DOCUMENTI DI TRASPORTO) |
![]() |
FATTURAZIONE |
![]() |
MAGAZZINO |
![]() |
CONTABILITA' |
Punto |
Procedura | Utilità |
Gestioni interessate |
---|---|---|---|
1 |
Codici Iva | Inserimento dei codici IVA relativi ai beni e ai servizi gestiti. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 |
Esenzioni | Codifica di eventuali esenzioni che si prevede di utilizzare. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 |
Automatismi di Contabilità (Scheda modalità operative) | (Se
installato il modulo Contabilità) Informazioni preliminari fondamentalmente per stabilire se il Piano dei Conti è a 2 o 3 livelli. |
![]() |
4 |
Piano dei Conti | (Se installato il modulo
Contabilità). Codifica dei Conti necessari per l'emissione delle fatture (Clienti, IVA, Ricavi, Effetti attivi, ecc.) e la registrazione degli acquisti e della Partita doppia.. |
![]() ![]() |
5 |
Causali contabili | (Se installato il modulo
Contabilità). Codifica delle causali relative alle fatture, alle note di credito, all'eventuale scadenzario dei crediti e debiti e alla partita doppia. |
![]() ![]() |
6 |
Automatismi
di Contabilità (Altre schede) |
(Se installato il modulo
Contabilità) Inserimento delle altre impostazioni automatiche per la gestione dell'IVA e della Partita doppia. |
![]() |
7 |
Valute | Codifica delle eventuali valute estere con le quali emettere le fatture. | ![]() |
8 |
Pagamenti | Codifica dei vari Pagamenti applicabili ai clienti e ai fornitori. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 |
Agenti | Per codificare eventuali agenti. | ![]() ![]() ![]() |
10 |
Vettori | Codifica di eventuali vettori. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 |
Causali di Magazzino | (Se installato il modulo
Magazzino) Codifica delle causali per la movimentazione del magazzino con carichi, DdT, fatture e note di credito. |
![]() ![]() ![]() |
12 |
Automatismi Magazzino | Inserimento delle impostazioni automatiche proposte o utilizzate nella creazione nell'inserimento dei movimenti di magazzino. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 |
Automatismi Fatture | Inserire delle impostazioni automatiche proposte o utilizzate nella creazione di nuove anagrafiche e nell'emissione delle fatture/note di credito. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 |
Sconti | Codifica di eventuali sconti. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 |
Provvigioni | Codifica di eventuali provvigioni. | ![]() ![]() ![]() |
16 |
Categorie Anagrafiche | Codifica di un'eventuale
classificazione delle anagrafiche. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 |
Anagrafiche | Codifica dei Clienti e dei Fornitori. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 |
Codici Merceologici | Codifica di una eventuale classificazione degli articoli con possibile raggruppamento ai fini dei ricavi. | ![]() ![]() ![]() |
19 |
Codici Estrazioni (Articoli) | Codifica di una eventuale ulteriore classificazione degli articoli. | ![]() |
20 |
Codici Categorie (Articoli) | Codifica di una eventuale classificazione degli articoli in settori e livelli per organizzare cataloghi e/o web commerce. | ![]() |
21 |
Articoli | Per codificare gli articoli e/o i prodotti e/o i servizi da gestire. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 |
Sconti a matrice | Codifica di eventuali sconti a matrice. | ![]() ![]() ![]() |
23 |
Prezzi Personalizzati | Codifica di eventuali prezzi personalizzati. | ![]() ![]() ![]() |
24 |
Anagrafica Ditta | Inserimento dell'intestazione della ditta e delle altre informazioni utili all'emissione delle fatture/note di credito, l'eventuale invio via e-mail e la creazione del file XML delle fatture elettroniche. | ![]() ![]() |
Segue l'analisi
dettagliata di tutte le procedure, ogni punto riporta le icone che
identificano le gestioni alla quale si riferiscono come dalla seguente
legenda:
Icona |
Gestione |
---|---|
![]() |
ORDINI CLIENTI E PREVENTIVI
![]() |
![]() |
ORDINI FORNITORI E RICH. PREZZI ![]() |
![]() |
DDT (DOCUMENTI DI TRASPORTO) |
![]() |
FATTURAZIONE |
![]() |
MAGAZZINO |
![]() |
CONTABILITA' |
4.1. Codici IVA |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La prima procedura necessaria per tutte le gestioni è la codifica delle aliquote IVA alle quali assoggettare gli articoli e/o le prestazioni e/o le descrizioni libere, scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Generali > Codici IVA.
Appare una maschera come nella seguente immagine:
Impostare nel campo "%" dei 20 codici previsti le percentuali corrispondenti alle aliquote gestite.
Il campo "Descrizione" è riservato alla
Contabilità e permette la gestione della suddivisione dell'IVA degli
acquisti in inversione contabile (Reverse Charge) o altre necessità di
suddivisione di una aliquota.
Si consiglia di
inserire al primo posto la percentuale IVA più usata (oggi 22) che sarà
proposta automaticamente nelle introduzioni.
Una volta codificate, le percentuali non devono essere cambiate altrimenti la dichiarazione IVA sarebbe scombinata. L'azione può comunque essere eseguita all'inizio di un nuovo esercizio.
Nel caso di variazioni ministeriali delle aliquote non sostituire le aliquote originali ma utilizzare codici vuoti.
4.2. Esenzioni IVA |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per contabilizzare eventuali operazioni con IVA esente o non imponibile o non applicabile, è necessario inserirne i vari codici scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Generali > Esenzioni IVA.
Appare una maschera come nella seguente immagine:
indicare nei 40 codici previsti:
Campo |
Spiegazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Inserire
la descrizione del "Riferimento normativo" che determina che l'IVA
sull'operazione sia Esente, Esclusa, Non imponibile, Non applicabile,
ecc. Questa descrizione sarà riportata nella fattura elettronica e
nella stampa dei progressivi IVA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natura | Per la corretta compilazione
del file XML della fattura elettronica, indicare il motivo (Natura
dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non prevede una
aliquota IVA. La codifica è prevista dalle istruzioni dell'Agenzia
delle Entrate come riportato nella seguente tabella:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esclusione liq. IVA period. | (Esclusione dalla Liquidazione IVA Periodica) L'informazione riguarda esclusivamente la contabilità. Spuntare la casella nel caso di operazioni da escludere dalla comunicazione periodica dell'IVA (Esempio: Esente art. 15, Fuori Campo IVA, ecc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escl. bollo fattura |
Spuntare la casella nel caso di operazioni da escludere dal calcolo del bollo (Esempio: Operazioni in regime di Reverse Charge, Esportazioni, ecc.) |
Una volta codificate, le "esenzioni" non devono essere cambiare altrimenti la dichiarazione IVA sarebbe scombinata. L'azione può comunque essere eseguita all'inizio di un nuovo esercizio.
4.3. Automatismi di Contabilità (Scheda Modalità operative) |
![]() |
Per automatizzare la gestione della Contabilità si devono impostare delle informazioni scegliendo dal Menu Operativo: Utilità - Automatismi > Contabilità.
Appare una maschera come nella seguente
immagine:
La maschera si compone di 5 schede come elencato nella seguente tabella:
Scheda |
Contenuto |
---|---|
Modalità operative |
Contiene
impostazioni della struttura della Contabilità e dell'IVA. |
Automatismi | Contiene i codici dei
sottoconti dell'IVA e altre informazioni. |
Operazioni di fine anno |
Contiene le impostazioni per
la creazione automatica delle operazioni relative alla chiusura e
apertura del bilancio. |
Ventilazione | Contiene le impostazioni per la gestione dei corrispettivi con il metodo della Ventilazione. |
Invio telematico |
Contiene
le informazioni per predisporre i file telematici della Liquidazione
Periodica dell'IVA (LIPE) e della Comunicazione dei dati delle Fatture
(Esterometro) |
Analizziamo inizialmente solo la scheda "Modalità operative" perché per le altre schede è prima necessario codificare il Piano dei Conti (con la struttura predefinita in questa scheda) e le Causali contabili. La scheda presenta i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Data inizio esercizio |
Se l'esercizio contabile non
coincide con l'anno solare indicare il giorno e il mese di inizio
dell'esercizio. |
|
Nr. livelli piano dei conti | 2 o 3 |
Optare per il numero di
livello con il quale sarà strutturato il Piano dei conti: 2 livelli = Conto e Sotto-conto; 3 livelli = Mastro, Conto e Sotto-conto. |
Tipo IVA |
Mensile o Trimestrale |
|
Cod. IVA predefinito |
||
IVA Autotrasportatori |
||
IVA distributori carburante |
||
Raggruppa aliquota IVA nei
registri |
||
Arrotonda versamento IVA
all'unità di Euro |
||
Nr. righe da non stampare in testata libro giornale | Indicare quante righe di testata saltare nella stampa del libro giornale su fogli vidimati | |
Nr. righe da non stampare in testata registri IVA | Indicare quante righe di testata saltare nella stampa dei registri IVA su fogli vidimati | |
|
Nel
caso di impostazione di 2 o 3 livelli nel campo "Nr. livelli piano dei
conti" indicare il Conto o Mastro/Conto dei Clienti, Fornitori e
Clienti2 che saranno proposti automaticamente nell'inserimento di nuove
anagrafiche. I Clienti 2 servono per l'eventuale gestione di un secondo gruppo di clienti (Per esempio per distinguere Clienti potenziali da Clienti effettivi). |
|
Tipo registro |
|
In caso di "stampa
definitiva", per ogni tipo di registro saranno aggiornati i campi:
|
Come anticipato, per proseguire con le altre schede è necessario codificare il Piano dei Conti e la Causali contabili pertanto conviene "Confermare" e riprendere la compilazione dei campi delle altre schede in un secondo momento.
4.4. Piano dei Conti |
![]() ![]() |
Per la gestione della Contabilità, sia per i movimenti da inserire direttamente che per quelli generati automaticamente dalla Fatturazione, è necessario inserire le voci che formeranno il bilancio, scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Contabilità > Piano dei conti.
Appare una maschera come nella seguente
immagine:
che presenta i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Codice |
A seconda del numero di
livelli predefiniti negli automatismi contabili, inserire le voci del
Piano dei Conti strutturate in Mastri, Conti e Sottoconti se i livelli impostati sono 3 oppure Conti e Sottoconti se i livelli sono 2. I codici vanno inseriti separando con un punto i numeri corrispondenti ai livelli. Per esempio, per inserire le "Liquidità finanziarie" (Mastro) suddivise tra i Conti "Cassa" e "Banche" a loro volta suddivise nei Sottoconti "Cassa contanti" e "Cassa assegni" l'uno e "Banca X" e "Banca Y" l'altro, andranno inserite le seguenti voci (Codice e Descrizione): 1.0.0 LIQUIDITA' FINANZIARIE 1.1.0 CASSA 1.1.1 Cassa contanti 1.1.2 Cassa assegni 1.2.0 BANCHE 1.2.1 Banca X 1.2.2 Banca Y |
|
Descrizione |
Inserire la descrizione che
identifica i Mastri (eventuali), i Conti e i Sottoconti. |
|
Gruppo |
Patrimoniale o Economico o
D'ordine |
Optare
per (Stato) Patrimoniale oppure per (Conto) Economico secondo la
sezione di bilancio alla quale appartengono le voci del Piano dei
conti. Per particolari situazioni di bilancio sono previsti anche i
Conti d'Ordine. |
Tipo |
Attivo o Passivo (Se Gruppo "Patrimoniale") Costo o Ricavo (Se Gruppo "Economico") |
I nomi dei campi di questa
sezione variano secondo quanto impostato nei precedenti campi della
sezione "Gruppo". Se si opta per "Patrimoniale" (o D'ordine) i campi di questa sezione assumono i nomi di "Attivo" e "Passivo", se invece si opta per "Economico" i nomi si trasformano in "Costo" e "Ricavo". Optare per l'Attivo o il Passivo dell Stato Patrimoniale oppure per i Costi o i Ricavi del Conto Economico secondo la tipologia della voce che si sta inserendo. |
% Riduz. ai fini IIDD | Questo
campo interessa i sottoconti "economici". Indicare la percentuale di
riduzione del saldo del sottoconto, ai fini delle Imposte Dirette, per
la riclassificazione dell'utile nella stampa della "Situazione
Economica". |
|
% Riduz. ai fini IRAP | Anche questo campo interessa i sottoconti "economici". Indicare la percentuale di riduzione del saldo del sottoconto, ai fini dell'IRAP, per la riclassificazione dell'utile nella stampa della "Situazione Economica". | |
Progressivi |
Saldo Iniziale |
Questo
campo contiene il saldo iniziale delle voci "Patrimoniali" del Piano
dei conti dell'esercizio corrente. Può essere indicato manualmente ma
normalmente è automaticamente determinato dalla "Creazione del nuovo
esercizio" oppure dal "Trasferimento dei saldi patrimoniale" oppure
dall'introduzione del "Bilancio di Chiusura e Apertura", tutte
operazioni che saranno analizzate nei paragrafi di competenza. |
(Dare - Avere) Gennaio - Dicembre |
Questi campi contengono i
saldi relativi al "Dare" e all'"Avere" di ciascuno dei 12 mesi
dell'esercizio in linea. Anche se i campi possono essere modificati manualmente si raccomanda caldamente di evitarne la variazione. |
|
Progressivi anno "AAAA" | Saldo Iniziale (Dare - Avere) Gennaio - Dicembre |
Questi
campi contengono l'eventuale saldo iniziale e i saldi Dare e Avere dei
12 mesi dell'esercizio precedente a quello in linea, identificato dal
numero (AAAA) che appare nel nome della cornice . |
Totale (Dare e Avere) Saldo |
Queste "etichette" riportano
per l'esercizio in linea e per quello precedente i saldi Dare, Avere e
Totale. |
|
(Pulsante) |
![]() |
Se
la voce del Piano dei conti è relativa a Clienti o Fornitori questo
pulsante permette di accedere alla maschera di introduzione delle
Anagrafiche che sarà analizzata in seguito (4.17. Introduzione Anagrafiche). |
4.5.Causali Contabili |
![]() ![]() |
Questa procedura riguarda l'installazione e la configurazione della Contabilità e l'inserimento degli automatismi per l'emissione delle fatture se installata anche la Contabilità ed è accessibile scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Contabilità > Causali.
Appare una maschera come nella seguente immagine:
Sulla parte superiore della maschera sono presenti i campi Codice e descrizione,
Sul campo "Codice" può essere inserito un numero da 1 a 32767.
Sul campo "Descrizione"
indicare una breve descrizione della causale.
Scheda |
Contenuto |
---|---|
Collegamenti IVA |
Contiene
le impostazioni per automatizzare le registrazioni relative alle
fatture di acquisto e di vendita. |
Scadenzario | Contiene le impostazioni per
la gestione dello scadenzario |
Collegamenti causali |
Contiene le impostazioni per
memorizzare le operazioni ripetitive e semplificarne le registrazione. |
Collegamenti nr. documento | Contiene i contatori
automatici delle causali. |
Sulla parte inferiore, oltre ai
pulsanti "Conferma", "Rimuovi" e "Uscita", tipici di questo tipo di
maschera, è presente il pulsante utile per raggiungere la maschera di
introduzione del Piano dei Conti direttamente dai campi che prevedono
l'indicazione di un codice del piano dei conti.
E' inoltre presente il gruppo di pulsanti "Opzioni Riga" utilizzabili solo nelle schede strutturate con righe (Collegamenti causali e Collegamenti nr. documento).
4.5.1. Scheda Collegamenti IVA
La scheda "Collegamenti IVA" interessa solo le
causali che riguardano sia la Contabilità che l'IVA nel qual caso
prevede anche i campi evidenziati nella cornice rossa come di seguito
spiegato:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione dare/avere |
o Nessuno o Cliente o Fornitore |
Lasciando
l'impostazione predefinita "Nessuno" significa che la causale non
riguarda l'IVA. Diversamente, optare per la tipologia di Anagrafiche
interessate dalla causale . |
||||||||||||||||||
o Dare o Avere |
(Per le causali che
riguardano l'IVA) Optare per la posizione sulla quale andrà registrata automaticamente l'anagrafica. Per le Fatture Clienti e le Note di Accredito Fornitori optare "Dare", Per le Fatture Fornitori e le Note di Accredito Clienti optare invece "Avere". |
|||||||||||||||||||
Registro IVA |
o Nessuno o Acquisti o Vendite o Corrispettivi |
Lasciando l'impostazione predefinita "Nessuno" significa che la causale non riguarda l'IVA. Diversamente, optare per la tipologia di Registro IVA interessate dalla causale . | ||||||||||||||||||
IVA CEE IVA operazioni inverse IVA differita IVA per cassa |
(Per le causali che
riguardano l'IVA) Spuntare le caselle relative all'eventuale particolare regime IVA al quale fa riferimento la causale. |
|||||||||||||||||||
Cod. contropartita IVA | (Per le causali che
riguardano l'IVA) Inserire il Codice del Piano dei Conti con il quale sarà automaticamente registrato l'importo l'IVA. |
|||||||||||||||||||
Tipo doc. invio telematico | Indicare,
anche scegliendolo dalla casella di riepilogo a discesa,
l'eventuale "Tipo di documento per l'invio telematico" della
"Comunicazione dei Dati delle Fatture" (esterometro) al quale la
causale si riferisce scegliendo tra:
|
4.5.2. Scheda
Scadenzario
La scheda "Scadenzario" riguarda esclusivamente le causali per la gestione dello "Scadenzario" (Crediti o Debiti) e delle "Partite aperte" e viene trattato con lo specifico manuale.
4.5.3. Scheda
Collegamenti causali
Sulla scheda "Collegamenti causali" si possono
memorizzare le strutture delle operazioni ripetitive per semplificarne
la registrazione. E' dinamica e si presenta in modo diverso secondo le
causali che riguardano solo la Contabilità o anche l'IVA
Inoltre, se riguardano l'IVA, secondo se la causale riguarda Clienti o Fornitori, come impostato nella scheda "Collegamenti IVA". cambiano anche i nomi dei campi.
Se la causale riguarda l'IVA, si presenta con una immagine simile a una delle seguente:
|
|
IVA Vendite | IVA Acquisti |
Sono quindi previsti i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/C Cliente (S/C Fornitore) |
Indicare il codice del Sottoconto del Piano dei conti del Cliente (o del Fornitore) che si desidera automatizzare oppure il prefisso del codice dei Clienti (o dei Fornitori). l'informazione sarà proposta automaticamente in fase di introduzione di movimenti contabili con questa causale. | |||||||||||||||
(Griglia) |
Merci C/V (Merci C/A) |
Indicare per tutte le righe che si desidera automatizzare il codice del Piano dei conti del Sottoconto Merci c/vendite (o del Sottoconto Merci c/acquisti) che si desidera venga proposto automaticamente in fase di introduzione di movimenti contabili con questa causale. | ||||||||||||||
Descrizione Merci C/V (Descrizione Merci C/A) |
Questo campo viene
valorizzato secondo quanto indicato nel campo della precedente colonna.
Può comunque essere utilizzato per ricercare il sottoconto del Merci C/Vendite. (o Merci C/Acquisti) attraverso la descrizione del Sottoconto anziché ricercarlo sul precedente campo. |
|||||||||||||||
Tipo IVA |
Indicare,
per tutte le righe che si desidera automatizzare, il Tipo IVA da
proporre automaticamente in fase di introduzione di movimenti contabili
con la causale. Il valore può essere tra:
|
|||||||||||||||
Cod. IVA/Esenzione |
Indicare
per tutte le righe che si desidera automatizzare, secondo il "Tipo IVA"
indicato nella precedente colonna, il "Codice IVA" oppure il "Codice
Esenzione", da proporre automaticamente in fase di introduzione di
movimenti contabili con questa causale. Quindi, se il "Tipo IVA" indicato nella precedente colonna è "N" cioè "Normale" (oppure "S", "I", "P", "V", "R") indicare un "Codice IVA" precedentemente inserito (4.1. Codici IVA). Se invece il "Tipo IVA" nella precedente colonna è "E" cioè "Esente" indicare un "Codice Esenzione" precedentemente inserito (4.2. Esenzioni IVA). |
Come anticipato, sulla maschera sono
attivi anche il pulsante utile per raggiungere la
maschera di introduzione del Piano dei Conti (dai campi che prevedono
l'indicazione di un codice del piano dei conti) e il gruppo di pulsanti
"Opzioni Riga" che permettono
di compiere specifiche azioni come spiegato nella seguente
tabella:
Pulsante | Azione |
---|---|
![]() |
“Inserire” una riga vuota tra le righe esistenti. |
|
“Eliminare” una riga esistente. |
|
“Copiare” in una particolare memoria di VisualGest una riga esistente. |
![]() |
“Tagliare” una riga esistente memorizzandola in una particolare memoria di VisualGest. |
|
"Incollare” nella riga quanto precedentemente “Copiato” o “Tagliato” con lo specifico pulsante. |
|
Aprire un elenco delle voci del Piano dei Conti ordinato per “Codice” oppure per “Descrizione” a seconda che il cursore sia posizionato sul campo “Codice” oppure sul campo “Descrizione”. |
Se invece la causale non riguarda l'IVA, ma solo la Partita doppia, la maschera si presenta con una immagine simile alla seguente:
che prevede i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
(Griglia) |
S/C Dare |
Indicare per tutte le righe che si desidera automatizzare il codice del Piano dei conti del Sottoconto che si desidera venga proposto automaticamente sulla colonna "Dare" in fase di introduzione di movimenti contabili con questa causale. |
Descrizione S/C Dare | Questo campo viene
valorizzato secondo quanto indicato nel campo della precedente colonna.
Può comunque essere utilizzato per ricercare il sottoconto desiderato attraverso la sua descrizione anziché ricercarlo sul precedente campo. |
|
S/C Avere | Indicare per tutte le righe che si desidera automatizzare il codice del Piano dei conti del Sottoconto che si desidera venga proposto automaticamente sulla colonna "Avere" in fase di introduzione di movimenti contabili con questa causale. | |
Descrizione S/C Avere | Questo campo viene
valorizzato secondo quanto indicato nel campo della precedente colonna.
Può comunque essere utilizzato per ricercare il sottoconto desiderato attraverso la sua descrizione anziché ricercarlo sul precedente campo. |

4.5.4. Scheda Collegamenti nr. documento
La scheda "Collegamenti nr. documento" interessa
solo le causali che riguardano i Registri IVA e permette di impostare i
contatori automatici delle causali.
Si presenta con una immagine simile alla seguente:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Tipo documento |
Indicare
un'eventuale lettera dell'alfabeto identificativa del "Tipo" di
registro interessato dalla causale. Per esempio si potrebbe utilizzare
la lettera "E" per le fatture Elettroniche, "C" per l'IVA CEE, "R" per
il Reverse Charge, ecc. |
|
Ultimo nr. progressivo |
Questo
campo, aumentato di una unità, viene proposto automaticamente quando la
causale viene utilizzata nell'introduzione della contabilità. Alla
conferma del movimento contabile, se il numero proposto non viene
modificato o viene indicato un numero più grande, questo campo viene
automaticamente aggiornato con il numero documento confermato. |
|
(Griglia) | Causale | Indicare
nelle varie righe i codici delle causali la cui numerazione sarà
collegata. Per esempio nella causale della Fattura Fornitori possono
essere indicate nelle varie righe i codici della causale della Nota di
Accredito Fornitore, quella delle Fatture acquisto Reverse Charge, ecc.
In questo modo, utilizzando ognuna delle causale indicate in questa
lista, nell'introduzione della contabilità sarà proposto il numero
della causale principale. |
Descrizione |
Questo campo viene
valorizzato secondo quanto indicato nel campo della precedente colonna.
Può comunque essere utilizzato per ricercare la causale desiderata attraverso la sua descrizione anziché ricercarla sul precedente campo. |
Anche su questa maschera sono attivi i pulsanti del gruppo "Opzioni Riga".
4.6. Automatismi di Contabilità (altre
Schede)
|
![]() |
Una volta inserito il Piano dei conti e le Causali contabili, se installata la gestione della Contabilità si può proseguire con le altre schede degli automatismi della contabilità scegliendo nuovamente dal Menu Operativo: Utilità - Automatismi > Contabilità.
Riappare la maschera già vista nel precedente punto 4.3. Cliccare con il mouse sulla linguetta "Automatismi" per attivare la visualizzazione dei campi relativi a questa scheda.
4.6.1. Scheda Automatismi
La scheda "Automatismi" appare come nella seguente maschera:
e presenta i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Codici anagrafiche |
|
Indicare per le tipologie di
IVA gestita il corrispondente codice (Sottoconto) del Piano dei Conti. Questa informazione sarà proposta automaticamente nella creazione di nuove causali. |
Priorità colonne introduz.
righe movimenti non ivati |
Su
questo campo è possibile impostare la sequenza numerica dello
spostamento sui campi dell'introduzione dei movimenti contabili che non
riguardano l'IVA. Per esempio, per impostare il movimento del cursore solo sulle prime tre colonne (S/C Dare, S/C Avere, Importo) indicare: 1,2,3 |
|
Priorità colonne introduz. righe movimenti ivati | Su questo campo è possibile impostare la sequenza numerica dello spostamento sui campi dell'introduzione dei movimenti contabili che invece riguardano l'IVA. |
4.6.2. Scheda Operazioni di fine anno
La scheda "Operazioni di fine anno" appare come nella seguente maschera:
e presenta i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Codici anagrafiche |
|
Per ogni voce indicare il
relativo codice del Piano dei Conti precedentemente inserito. |
Causali |
|
Per ogni voce indicare il
relativo codice causale precedentemente inserito. |
4.6.3. Scheda Ventilazione
La scheda "Ventilazione" è riservata ai chi applica la “ventilazione dei corrispettivi” che prevede la registrazione degli incassi giornalieri senza distinzione per aliquota IVA e la successiva ripartizione in proporzione agli acquisti effettuati durante l'anno. Pertanto sarà trattata con lo specifico manuale,
4.6.4. Scheda Invio telematico
La scheda "Invio telematico" contiene le informazioni per predisporre i file telematici della Liquidazione Periodica dell'IVA (LIPE) e della Comunicazione dei dati delle Fatture (c.d. Esterometro), Appare come nella seguente immagine:
e presenta i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati contribuente |
Persona giuridica |
Nel caso l'azienda sia una
società indicare: Denominazione,
Comune e sigla della Provincia della sede legale. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Persona Fisica |
Nel caso l'azienda sia una ditta individuale indicare: Cognome, Nome, Sesso, Data, Comune e sigla della Provincia di nascita del titolare. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cod. Fiscale Partita IVA |
Indicare il Codice Fiscale e
la Partita IVA della ditta anche se identici. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediario |
Cod. Fiscale Iscriz. albo CAF |
Indicare il "Codice Fiscale"
e l'eventuale "Numero di iscrizione all'Albo CAF" dell'intermediario. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicazione predisposta | o "dal contribuente" o"da chi effettua l'invio" |
Optare
la scelta "dal contribuente" in quanto il file viene generato da
VisualGest e non dall'intermediario "che effettua solo l'invio" |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dichiarante |
Cod. Fiscale |
Indicare il Codice Fiscale della persona che si
identifica come dichiarante. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cod. Carica |
Indicare
il codice corrispondente alla carica del dichiarante scegliendo dalla
casella di riepilogo a discesa che prevede le seguenti voci:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cadenza invio |
o mensile o trimestrale o semestrale |
Questo
campo si riferisce alla periodicità dell'invio della comunicazione dei
dati delle fattura (c.d. esterometro) in vigore fino al 30 giugno 2022.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Progressivo invio |
Anche questo campo si riferisce all'invio della comunicazione dei dati delle fattura (c.d. esterometro) in vigore fino al 30 giugno 2022. Contiene il numero progressivo che compone il suffisso del file XML. |
4.7. Valute |
![]() |
Se si emettono fatture in valuta estera, prima di
codificare i pagamenti è necessario codificare le eventuali "Valute"
scegliendo dal Menu Operativo: Archivi
- Fatturazione >Valute. Appare una maschera come nella
seguente immagine:

Campo |
Spiegazione |
---|---|
Codice | E' il numero che sarà assegnato progressivamente alla valuta. E' proposto automaticamente il numero successivo all'ultima valuta inserita. Può essere modificato e se ne possono codificare 32767. |
Euro | Il campo ormai è in disuso
(E' stato attivo fino al 31/12/2001 per gestire la doppia valuta
Lire/Euro) |
Descrizione valuta | Indicare la descrizione
della Valuta. (per esempio: "Dollari statunitensi") |
Codice ISO |
Indicare
il Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della
valuta utilizzata per l'indicazione degli importi (per esempio USD per
i Dollari USA, GBP per la Sterlina britannica, JPY per lo Yen
giapponese). Cliccare sul seguente link per accedere alla pagina di
wikipedia con i vari codici: https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_4217#Codici_attivi |
Fixing | Indicare la quotazione della
valuta. E' importante valorizzare il campo al momento dell'emissione
della fattura per convertire i valori in Euro sia in Contabilità sia
nel file della fattura elettronica. |
4.8. Pagamenti |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per codificare i
pagamenti è necessario scegliere dal Menu Operativo: Archivi - Fatturazione > Pagamenti.
La
maschera che appare è leggermente diversa seconda dalla presenza o meno
del programma Contabilità come indicato nella seguente immagine:

Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | E' il numero che sarà assegnato progressivamente al Pagamento. E' proposto automaticamente il numero successivo all'ultimo pagamento inserito. Può essere modificato e se ne possono codificare 32767. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Indicare la descrizione del
pagamento così come apparirà nei documenti. La descrizione è libera e
può essere lunga fino a 30 caratteri. (Per esempio: Ricevuta Bancaria 30/60 GG FM) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Scadenze |
Numero di scadenze relative al pagamento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricevuta Bancaria |
Spuntando questa casella di
controllo si specificherà che si tratta di una ricevuta bancaria ovvero
che le scadenze di questo pagamento concorreranno alla formazione degli
effetti attivi e delle relative distinte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima Scadenza: o Data fattura o Fine mese |
Cliccare sull'opzione "Data
fattura" oppure "Fine mese" per impostare la tipologia temporale della
scadenza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni 1a Scadenza |
Indicare il numero di giorni
che decorrono per la prima scadenza (Per esempio: Per Rimessa Diretta
30 GG, o Ric.Banc. 30/60 indicare 30). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni altre scadenze |
Indicare il numero di giorni
che decorrono per le altre scadenze (Per esempio: per Ric.Banc. 30/60
GG o Ric.Banc. 60/90/120 GG, indicare 30) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo mese scartato |
Indicare il numero del primo
mese che si vuole escludere dalla scadenza (Per esempio: per Agosto
indicare 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A giorno/mese successivo |
Se è stato selezionato un
mese sul campo "Primo mese scartato" indicare in questi due campi il
numero del giorno e del mese successivo sul quale spostare la scadenza.
(Per esempio: per spostare le scadenza di Agosto al 10 Settembre
indicare 10 come giorno e 9 come mese). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondo mese scartato | Indicare il numero del secondo mese che si vuole escludere dalla scadenza (Per esempio: per Dicembre indicare 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A giorno/mese successivo | Se è stato selezionato un mese sul campo "Secondo mese scartato" indicare in questi due campi il numero del giorno e del mese successivo sul quale spostare la scadenza. (Per esempio: per spostare le scadenza di Dicembre al 10 Gennaio indicare 10 come giorno e 1 come mese). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese |
Trasporto |
Indicare l'importo delle
Spese di Trasporto che si desidera addebitare al cliente. Su questo
campo può anche essere indicata una eventuale percentuale delle spese
del trasporto sul totale imponibile. (Per esempio: per addebitare al
cliente 15 euro per ogni trasporto indicare 15, per addebitare il 5% di
trasporto indicare 5%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballo | Indicare l'importo di Spese di Imballo che si desidera addebitare al cliente. Su questo campo può anche essere indicata una eventuale percentuale delle spese di Imballo sul totale imponibile. (Per esempio: per addebitare al cliente 15 euro per ogni imballo indicare 15, per addebitare il 5% di imballo indicare 5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | Indicare l'importo totale di
Spese Varie che si desidera addebitare al cliente. (Per esempio: per
addebitare al cliente 4 euro come rivalsa delle spese di ogni ricevuta
bancaria, indicare 4 per i pagamenti con una scadenza, 8 (cioè 4x2) per
i pagamenti con 2 scadenze, ecc.). Su questo campo può anche essere
indicata una eventuale percentuale delle spese Varie sul totale
imponibile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta |
In caso di pagamenti in
valuta indicare il codice della valuta precedentemente codificata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sconto condiz. RI.BA. |
Indicare la percentuale di
sconto da applicare come eventuale sconto condizionato per l'emissione
di Ricevute Bancarie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod. causale contabile |
Se installata la
Contabilità, indicare l'eventuale causale di contabilità per generare
il movimento contabile relativo al pagamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/C partita contabile |
Se installata la Contabilità, indicare l'eventuale Sotto-Conto per generare il movimento contabile relativo al pagamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattura Elettronica |
Mod. pagamento |
Scegliere dall'elenco a
discesa che si apre dalla casella combinata legata al campo, il codice
della "Modalità di pagamento" per l'emissione della fattura elettronica
come dalla seguente tabella:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBAN |
In caso di pagamento con
Bonifico Bancario (MP05) indicare il codice IBAN, senza spazi, del
conto di accredito. In caso di più banche attive è necessario creare
più codici pagamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiario |
In caso di pagamento con Bonifico Bancario (MP05) indicare l'eventuale beneficiario dell'importo (solo se diverso da chi emette la fattura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sconto su totale fattura |
Percentuale |
In caso di sconto in fattura
con la cessione del credito, indicare la percentuale che determinerà
l’importo dello sconto e l’importo del pagamento sia per la fattura
cartacea che per quella elettronica che per l’eventuale contabilità. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicabile a; o Totale documento o Solo Imponibile |
Optare
se lo sconto in fattura per la cessione del credito va applicato sul
"Totale documento" (Clienti privati) oppure al "Solo imponibile"
(Clienti con Partita IVA). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causale | ln caso di sconto in fattura
per la cessione del credito, indicare il testo del campo “Causale” del
file XML della fattura elettronica in aggiunta ad eventuali "Causali"
già previste con altri automatismi. Per esempio: "Sconto praticato in
applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del Decreto-Legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77”. |
4.9. Agenti |
![]() ![]() ![]() |
Se è necessario calcolare delle provvigioni per gli agenti o semplicemente per suddividere il fatturato tra vari agenti, questi possono essere codificati scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Fatturazione > Agenti.
Appare una maschera come nella seguente immagine:

Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Codice | E' il numero che sarà assegnato progressivamente all'Agente. E' proposto automaticamente il numero successivo all'ultimo Agente inserito. Può essere modificato e se ne possono codificare 32767. | |
Descrizione | Indicare il nome dell'agente |
|
E-Mail |
Indicare l'indirizzo e-mail dell'agente. |
4.10. Vettori |
![]() ![]() ![]() ![]() |
In caso di DdT o Fatture accompagnatorie se il trasporto è a carico di eventuali vettori, questi possono essere codificati scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Fatturazione > Vettori.
Appare una maschera come nella seguente immagine:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Codice | E' il numero che sarà assegnato progressivamente al Vettore. E' proposto automaticamente il numero successivo all'ultimo Vettore inserito. Può essere modificato e se ne possono codificare 32767. | |
Ragione Sociale |
Indicare la Ragione Sociale
del Vettore |
|
Persona fisica |
Nome/cognome |
Per la fatturazione elettronica se il
vettore è una persona fisica non va compilato il campo "Ragione
sociale" bensì indicare rispettivamente il Nome e il Cognome del
Vettore su questi due campi. |
Indirizzo |
Indicare l'indirizzo del Vettore | |
Cap-Città-Prov. |
Indicare il CAP, la città e la provincia del Vettore | |
Partita IVA |
Indicare la Partita IVA del Vettore preceduta dalla sigla della nazione. | |
Telefono |
Indicare il numero di telefono del vettore. | |
Indicare l'indirizzo e-mail del vettore. | ||
Nr. iscriz. albo
autotrasportatori |
Indicare il numero di iscrizione all'albo autotrasportatori. |
4.11. Causali di Magazzino
|
![]() ![]() ![]() |
Questa procedura riguarda l'installazione e configurazione del Magazzino. Vi si accede scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Magazzino > Causali.
Appare una maschera come nella seguente immagine:Sulla parte superiore della maschera sono presenti i campi Codice e descrizione.
Sul campo "Codice" può essere inserito un numero da 1 a 32767.
Sul campo "Descrizione"
indicare una breve descrizione della causale.
Scheda |
Contenuto |
---|---|
Carico |
Per inserire le impostazione delle causali che riguardano il Carico del magazzino |
Scarico | Per inserire le impostazione delle causali che riguardano lo Scarico del magazzino |
La scheda "Carico"
prevede i seguenti campi:
Gruppo/Campo |
Tipo operazione |
Spiegazione |
---|---|---|
Quantità Valore Rettifiche |
o Ininfluente o Somma o Sottrae |
Optare
per il tipo di operazione che la causale effettuerà sui campi
"Quantità", "Valore" e "Rettifiche", relativi al carico, sull'articolo
di magazzino (Scheda fiscale). Ininfluente significa che non sarà effettuata nessuna operazione. Somma significa che i dati dei movimenti inseriti con la causale saranno sommati ai campi quantità e/o valore e/o Rettifiche. Sottrae significa che i dati dei movimenti inseriti con la causale saranno sottratti dai campi quantità e/o valore e/o Rettifiche. |
Data | o Ininfluente o Aggiorna |
Optare per il tipo di
operazione che la causale effettuerà sul campo "Data ultimo movimento", relativo al
carico, sull'articolo di magazzino (Scheda fiscale). Ininfluente significa che non sarà effettuata nessuna operazione. Aggiorna significa che la data dei movimenti inseriti con la causale sarà aggiornata sul campo "Data ultimo movimento". |
Costi |
|
Spuntare le caselle se si
desidera che i movimenti inseriti con la causale aggiornino anche i
campi Costo Medio e/o Costo Ultimo sull'articolo di magazzino (Scheda fiscale). |
Cliccando con il mouse sul titolo della scheda "Scarico" appare una
maschera come nella seguente immagine:
che prevede i seguenti campi:
Gruppo/Campo |
Tipo operazione |
Spiegazione |
---|---|---|
Quantità Valore Rettifiche |
o Ininfluente o Somma o Sottrae |
Optare
per il tipo di operazione che la causale effettuerà sui campi
"Quantità", "Valore" e "Rettifiche", relativi allo scarico,
sull'articolo di magazzino (Scheda fiscale). Ininfluente significa che non sarà effettuata nessuna operazione. Somma significa che i dati dei movimenti inseriti con la causale saranno sommati ai campi quantità e/o valore e/o Rettifiche. Sottrae significa che i dati dei movimenti inseriti con la causale saranno sottratti dai campi quantità e/o valore e/o Rettifiche. |
Data | o Ininfluente o Aggiorna |
Optare per il tipo di
operazione che la causale effettuerà sul campo "Data ultimo movimento", relativo
allo scarico, sull'articolo di magazzino (Scheda fiscale). Ininfluente significa che non sarà effettuata nessuna operazione. Aggiorna significa che la data dei movimenti inseriti con la causale sarà aggiornata sul campo "Data ultimo movimento". |
|
Fatturazione | Spuntare la casella se si desidera che i DdT inseriti con la causale vengano considerati dalla Fatturazione da DdT. |
4.12. Automatismi Magazzino |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se non è stata installata la gestione della Contabilità e non è già stato impostato per il Magazzino (o per gli Ordini) è consigliato impostare almeno il Codice IVA predefinito scegliendo dal Menu Operativo: Utilità - Automatismi > Magazzino.
Appare una maschera come nella seguente
immagine:
che prevede i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Causale introduzione
movimenti |
Se
installata la gestione del magazzino, indicare il codice della "Causale
di magazzino" che sarà proposta automaticamente nell'introduzione dei
movimenti di magazzino. Il codice può essere scelto dalla casella combinata che si apre cliccando sulla freccia rivolta verso il basso ![]() ![]() |
|
Calcolo costo medio: o Aritmetico o Ponderale |
Optare per il metodo di
calcolo del costo medio dei movimenti di magazzino la cui causale
prevede il calcolo del costo medio. Nel caso di calcolo "Aritmetico": ![]() Nel caso di calcolo "Ponderale": ![]() |
|
Unità di misura automatica |
Indicare
l'eventuale sigla dell'unità di misura che si desidera appaia
automaticamente nell'introduzione di nuovi articoli di magazzino. |
|
Codice IVA predefinito | Indicare il codice IVA più idoneo all'attività dell'azienda scegliendolo dalla casella a discesa tra quelli precedentemente codificati al punto 4.1. Codici IVA. | |
N.ro decimali abilitati | Quantità in stampa |
Indicare il
numero di decimali relativi alle "Quantità" che si desidera
considerare nelle stampe di magazzino. |
Prezzi in stampa |
Indicare il numero di decimali relativi ai "Prezzi" che si desidera considerare nelle stampe di magazzino. | |
Crea nel nuovo esercizio
anche i codici non utilizzati |
Spuntando
questa casella di controllo, nel nuovo esercizio saranno riportati
anche gli articoli contrassegnati come "Non più utilizzati".![]() |
|
Righe Introduzione |
Lunghezza colonna descrizione | Indicare il
numero massimo di caratteri accettati nella colonna “Descrizione”
nell’introduzione dei movimenti di magazzino. |
Priorità colonne | Indicare la sequenza di numeri, separati da virgole, relativa allo spostamento del cursore sulle varie colonne, nella riga di introduzione. Per esempio: per “saltare dalla colonna “Codice” che è in posizione “1” alla colonna “ “Quantità” che è nella posizione “6” indicare “1,6” (senza virgolette). | |
N.ro decimali abilitati | Indicare il numero di decimali abilitati nella colonna Importo nell’introduzione dei movimenti di magazzino. | |
Visualizzazione valori campi
articolo |
Da Campo 1 a Campo 5 | In ognuno dei 5 campi può essere indicato un campo dell’articolo che sarà poi riportato sotto alle righe dell’introduzione dei movimenti di magazzino. Per esempio: se nell’introduzione è utile visualizzare la giacenza e il costo ultimo degli articoli, sulla casella “Campo 1” va inserito “Giacenza” ovvero il nome del campo, scegliendolo dalla casella di riepilogo a discesa, mentre sulla casella del “Campo 2” va inserito “CostoUltimo” sempre scegliendolo dalla casella di riepilogo a discesa. |
Visualizza descrizione campi | Abilitando questa casella il valore dei campi abilitati nei precedenti campi da 1 a 5 è preceduto dalla descrizione specifica e non generica dei campi. | |
Abilitazioni | Variaz. listino in base a
quantità |
Spuntando questa casella il valore del listino è calcolato in base alle quantità indicate nell'introduzione "vendite a quantità" accessibile con il pulsante "Vendite" presente nell'introduzione "Articoli" |
Detraz. val. provvigione da val. scarico articolo | Spuntando questa casella il valore di scarico viene aggiornato sull'articolo (scheda fiscale) detratto dell'eventuale provvigione corrisposta all'agente. | |
Creazione articoli da
movimenti |
Spuntando
questa casella, confermando un movimento di magazzino, vengono
automaticamente creati eventuali nuovi articoli presenti nel movimento
stesso. |
|
Aggiorn. list. 1 da costo
forn. scontato |
Spuntando
questa casella, confermando i movimenti di carico di magazzino, il
"listino1" degli articoli presenti nel movimento vengono aggiornati con
il costo presente nella riga con l'articolo maggiorati dal valore dello
sconto indicato con valore negativo. |
|
Aggiorn. costo ultimo
fornitore scontato |
Spuntando
questa casella, confermando i movimenti di carico di magazzino,
per gli articoli presenti nel movimento, il campo "ultimo costo" del
fornitore (presente nella scheda "Fornitori" accessibile dal pulsante
omonimo) è aggiornato già scontato. |
|
Calcola sconto su prezzo unitario | Spuntando
questa casella, l'eventuale sconto viene calcolato sul prezzo unitario
anziché sull'importo. Se non abilitato, Importo=(Prezzo un. x quantità) x sconto. Se abilitato, Importo=(Prezzo un. x sconto) x quantità |
|
Escludi calcolo sconto
fornitore |
Spuntando
questa casella, l'eventuale sconto del fornitore dell'articolo
(presente nella scheda fornitori) non viene proposto nel movimento di
carico. |
|
(Distinte) |
(Opzionali) |
Questa sezione appare solo
se attivata la gestione della Distinta Base. Sono quindi spiegati nel
manuale specifico, |
Codice articolo su fattura
XML |
Spuntando questa casella, il
codice dell'articolo non viene riportato nel file XML della fattura
elettronica. |
4.13. Automatismi Fatture/Note di accredito |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per automatizzare l'emissione delle fatture è stata predisposta una specifica procedura scegliendo dal Menu Operativo: Utilità - Automatismi > Fatture/note di accredito.
La maschera che appare è leggermente diversa secondo il fatto che sia installata o meno la contabilità, come nelle seguenti immagini:
|
|
Senza
Contabilità |
Con
la Contabilità |
Come evidenziato dalle cornici rosse, senza la Contabilità, la maschera non prevede la scheda "Contabilità" mentre prevede alcuni campi per la codifica dell'anagrafica non impostabili diversamente in mancanza della contabilità.
Oltre alla scheda variabile relativa alla "Contabilità" la maschera
prevede altre tre schede per impostare gli automatismi "Generali", le
"Righe introduzione" e la "Cassa previdenziale"
4.13.1. Scheda Generale
La Scheda "Generale" nella versione con più campi (senza contabilità):
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Per otto diverse tipologie: |
Tipo | Lasciare
vuoto o indicare la lettera dell'alfabeto che distingue fino a otto
diverse numerazioni con le quali emettere le fatture/note di
credito/autofatture. (Per esempio: si potrebbero distinguere le Fatture
accompagnatorie da quelle da DdT e le varie tipologie di autofatture
per acquisti UE, Extra UE e in Reverse Charge.) |
Ultimo nr. | Lasciare
a "0" oppure indicare l'ultimo numero di documento già emesso con
questa numerazione. Il numero si incrementa automaticamente a ogni
emissione di nuovi documenti. |
|
Copie | Indicare il nr. di copie che
saranno automaticamente stampate per la copia cartacea relativa a
questa numerazione. |
|
Cau. mag. fat. | Se
installata la gestione del magazzino, indicare il codice della "Causale
di magazzino" con la quale sarà automaticamente generato il movimento
di magazzino relativo alla fattura diretta o accompagnatoria (non da
DdT). Il codice può essere scelto dalla casella combinata che si apre cliccando sulla freccia rivolta verso il basso ![]() ![]() |
|
Cau. mag. note cr. | Se installata la gestione del magazzino, indicare il codice della "Causale di magazzino" con la quale sarà automaticamente generato il movimento di magazzino relativo alla Nota di credito. | |
TD fat. | Indicare
il "Tipo Documento" previsto dall'Agenzia delle Entrate con il quale
sarà generato il file XML della fattura elettronica. Il codice può essere scelto dalla casella combinata che riporta le varie tipologie possibili. (Per esempio: la tipologia per le fatture è TD01). Le scelte dall'elenco proposto variano a seconda del fatto che sia spuntata o meno la casella "Autofattura" presente nella riga. |
|
TD NC | Indicare il "Tipo Documento"
previsto dall'Agenzia delle Entrate con il quale sarà generato il file
XML della fattura elettronica. Il codice può essere scelto dalla casella combinata che riporta le varie tipologie possibili. (L'unica tipologia prevista per le Note di Credito è "TD04"). |
|
Codice Anagrafica | Indicare
il prefisso (Conto o Mastro/Conto) relativo ai clienti o fornitori o il
codice del cliente o del fornitore che sarà automaticamente proposto
emettendo una fattura con questa numerazione. |
|
Autofattura | Spuntare la casella se la
numerazione si riferisce ad Autofattura. |
|
Numeraz. attive Fat / NC |
Optare per una delle otto
numerazioni attive relative alle Fatture e per una delle otto relative
alle Note di credito. Nell'introduzione delle fatture e di note di accredito sarà automaticamente proposta la tipologia/numerazione impostata attiva su questo campo. |
|
Porto | Inserire la descrizione del “Porto” che sarà proposta nell’inserimento di una nuova Fattura. | |
Aspetto dei beni | Inserire la descrizione del “Aspetto dei beni” che sarà proposta nell’inserimento di una nuova Fattura. | |
Creazione XML predefinita |
Spuntare
questa casella se si desidera che nell'emissione delle fatture/note di
credito/autofatture l'opzione "Crea XML" relativa alla creazione del
file XML delle fatture elettroniche sia proposto automaticamente
"attivo". |
|
TD FdD |
Indicare il "Tipo Documento" previsto dall'Agenzia delle Entrate con il quale sarà generato il file XML della fattura elettroniche delle fatture da DdT. Il codice sarà proposto automaticamente nella creazione delle fatture da DdT; se lasciato vuoto sarà automaticamente proposto "TD24". | |
Spedizione a mezzo | o Mittente o Destinatario |
Optare per la tipologia che sarà proposta nell’inserimento di una nuova Fattura. |
Codifica anagrafiche: Nr. livelli (PdC) |
o "0" o "2" o "3" |
Impostare
il numero di livelli del Piano dei Conti ovvero se il codice dei
clienti e dei fornitori è strutturato senza un conto che li raggruppi
(zero livelli) oppure in "Conti" (2 livelli) oppure in "Mastri/Conti"
(3 livelli). |
Mastro/conto clienti |
Nel caso di impostazione di 2 o 3 livelli nel precedente campo "Nr. livelli", indicare il Conto o il Mastro/Conto dei Clienti proposti automaticamente nell'inserimento di nuovi clienti. | |
Mastro/conto fornitori | Nel caso di impostazione di 2 o 3 livelli nel precedente campo "Nr. livelli" indicare il Conto o il Mastro/Conto dei Fornitori proposti automaticamente nell'inserimento di nuovi fornitori. | |
Mastro/conto clienti 2 | Nel caso di impostazione di 2 o 3 livelli nel precedente campo "Nr. livelli" indicare il Conto o il Mastro/Conto dei Clienti 2 proposti automaticamente nell'inserimento di nuovi clienti 2 ovvero la codifica automatizzata di un secondo gruppo di clienti (Per esempio per distinguere Clienti potenziali da Clienti effettivi). | |
Listino clienti |
Indicare il "numero" (da 1 a 8) del listino che sarà proposto automaticamente nell'inserimento di nuovi Clienti. | |
Tipo IVA clienti |
Indicare
il "Tipo IVA" che sarà proposto automaticamente nell'inserimento di
nuovi Clienti. Il campo può essere valorizzato con:
|
|
Cod./Esenz. IVA Clienti |
Se nel precedente campo "Tipo IVA clienti" è stato indicato "Normale" o "Scorporabile" indicare il codice IVA precedentemente codificato da proporre nella creazione di nuovi clienti. Se invece è stato indicato "Esente" indicare il codice Esenzione precedentemente codificato da proporre nella creazione di nuovi clienti. | |
Pag. clienti |
Indicare il "Codice di
Pagamento" che sarà proposto automaticamente nell'inserimento di nuovi
Clienti. Il codice può essere scelto dalla casella combinata che riporta i pagamenti codificati in precedenza. |
|
Pag. fornitori | Indicare il "Codice di
Pagamento" che sarà proposto automaticamente nell'inserimento di nuovi
Fornitori. Il codice può essere scelto dalla casella combinata che riporta i pagamenti codificati in precedenza. |
|
Aggiungi anno a numero
nell'XML |
Spuntando
questo campo, all'interno del file XML della fattura elettronica, al
numero della fattura sarà aggiunto il numero dell'anno preceduto da una
barra "/". Questa opzione non è necessaria per la normativa italiana che prevede la ripartenza del contatore della numerazione delle fatture ogni nuovo anno ma è utile per eventuali clienti stranieri che identificano le fatture con la presenza dell'anno come parte integrante del loro numero. |
|
Tipo numerazione XML |
o "Ag. entrate" o "Personalizzata" |
Optare per la tipologia di
numerazione del suffisso del file XML (la parte del nome dopo la
Partita IVA): con "Ag. entrate" il suffisso sarà di 5 caratteri e si incrementa automaticamente in base al numero dell'ultimo XML creato; con "Personalizzata" il suffisso sarà generato automaticamente nella struttura AALNNNNN dove: AA = Anno documento L = Lettera documento (se è valorizzata) NNNNN = Numero documento Questa numerazione, non idonea all'invio via PEC all'SDI o al caricamento sul portale Fatture e corrispettivi (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/), è invece accettata dai portali privati (Aruba, TS Digital, ecc.) e permette di gestire la numerazione multipla di fatture e autofatture senza confusione nella denominazione dei file XML relativi. |
4.13.2. Scheda Righe introduzione
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Imposta di bollo |
Valore bollo |
Indicare il valore del bollo, attualmente 2 (Euro), per le fatture senza IVA per i codici esenzione "non esclusi" nella specifica tabella Esenzioni IVA precedentemente codificata al punto 4.2. Codici Esenzione. |
Importo limite |
Indicare l'importo limite
oltre il quale applicare il bollo: attualmente 77,47 (Euro) |
|
Cod. esenzione |
Indicare il codice
"Esenzione" per "Escluso art. 15" precedentemente codificato nella
tabella Esenzioni IVA al punto 4.2.
Codici Esenzione. |
|
Addebito in fattura |
Spuntare la casella se si
desidera addebitare al cliente l'importo dell'eventuale bollo. |
|
Lunghezza colonna descrizione |
Indicare il
numero massimo di caratteri accettati nella colonna “Descrizione”
nell’introduzione delle fatture, note di
accredito e autofatture. (Massimo 60 caratteri) |
|
Priorità colonne |
Indicare la sequenza di numeri, separati da virgole, relativa allo spostamento del cursore sulle varie colonne, nella riga di introduzione. Per esempio: per “saltare dalla colonna “Codice” che è in posizione “1” alla colonna “Quantità” che è nella posizione “6” indicare “1,6” (senza virgolette). | |
N.ro decimali abilitati |
Indicare il numero di decimali abilitati nella colonna Importo nell’introduzione delle fatture, note di accredito e autofatture | |
Commento alla fine della
stampa della fattura |
Se previsto nel report personalizzato relativo alla fattura/nota di accredito è possibile riportare quando indicato in questa casella. | |
Visualizzazione valori campi
articolo |
Da Campo 1 a Campo 5 | In ognuno dei 5 campi può essere indicato un campo dell’articolo che sarà poi riportato sotto le righe dell’introduzione Fatture. Per esempio: se nell’introduzione è utile visualizzare la giacenza e il costo ultimo degli articoli, sulla casella “Campo 1” va inserito “Giacenza” ovvero il nome del campo, scegliendolo dalla casella di riepilogo a discesa, mentre sulla casella del “Campo 2” va inserito “CostoUltimo” sempre scegliendolo dalla casella di riepilogo a discesa. |
Visualizza descrizione campi | Abilitando questa casella il valore dei campi abilitati nei precedenti campi da 1 a 5 è preceduto dalla descrizione specifica e non generica dei campi. | |
Abilitazioni |
Mov. magazzino |
Se installata la gestione del Magazzino è utile spuntare questa casella per generare i movimenti di magazzino relativi alle fatture dirette, accompagnatorie o note di accredito. |
Colli | Abilitati |
Spuntare
la casella per abilitare il calcolo delle quantità moltiplicando il
numero dei colli per i "Pezzi x collo" precedentemente indicati
nell'articolo. |
Ricalcola valori |
Se spuntata la casella precedente (Colli Abilitati) è possibile spuntare anche questa casella per "Ricalcolare" il numero dei colli in base alla quantità (Colli = Quantità diviso i "Pezzi x collo" precedentemente indicati nell'articolo. | |
Provvigioni agente |
Se
abilitata la gestione delle provvigioni, spuntando questa casella,
nell'introduzione delle fatture sarà abilitata la colonna "Provvigioni"
. |
|
Peso lordo |
Spuntando questa casella, nell'introduzione delle fatture saranno abilitate le colonne "Lordo" e "Netto" per la vendita di prodotti con imballaggi la cui "tara" per calcolare il "Netto" va precedentemente indicata nell'articolo, nel campo "Pezzi x collo". | |
Ripartizione spese |
Nonostante
la normativa (Art. 12 DPR 633/72) preveda che le spese accessorie
(Trasporto, Imballo e Varie) non siano soggette autonomamente
all'imposta ma seguano l’aliquota del bene o servizio cui si
riferiscono e pertanto in presenza di più aliquote o esenzioni IVA, le
spese vadano ripartite in maniera proporzionale, è stata implementata la possibilità di disattivare questa ripartizione. |
|
Variaz. listino in base a
quantità |
Spuntando
questa casella il valore del listino è calcolato in base alle quantità
indicate nell'introduzione "vendite a quantità" accessibile con il
pulsante "Vendite" presente nell'introduzione "Articoli" |
|
Aggiorna prezzi
personalizzati |
Spuntando
questa casella confermando/stampando la fattura vengono aggiornati i
"Prezzi personalizzati" degli articoli presenti nella fattura. |
|
Raggruppa fatture da DdT x
destinatario |
Spuntando questa casella
nelle fatture da DdT vengono raggruppate i DdT sulla base della
"Destinazione diversa" |
|
Calcola sconto su prezzo
unitario |
Spuntando questa casella
l'eventuale sconto viene calcolato già sul "Prezzo unitario" anziché
sull'"Importo". |
|
Tipo compattazione fatture
da DdT |
Nessuna |
Nella fatturazione da DdT,
questa opzione non genera "Nessuna" compattazione delle righe dei DdT |
x aliquota IVA |
Nella
fatturazione da DdT, con questa opzione vengono compattate in un'unica
riga tutte le righe del DdT con la stessa "aliquota IVA" |
|
x cod. art., descriz.,
prezzo un. |
Nella fatturazione da DdT, con questa opzione vengono compattate in un'unica riga, le righe di tutti i DdT con lo stesso "Codice articolo, descrizione e prezzo unitario". |
4.13.3. Scheda Contabilità (se installata la gestione della Contabilità)
La parte superiore della maschera prevede una serie di automatismi ricorsivi per le otto tipologie/numerazioni inserite nella scheda "Generali" con i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Per le otto diverse tipologie: | Tipo |
Riporta (non modificabile)
il Tipo/Numerazione impostato precedentemente impostato nella scheda
"Generale" |
Causale x fatture |
Indicare la "Causale"
contabile proposta nell'introduzione della fattura con la quale
registrarla in contabilità |
|
Causale x note accredito | Indicare la "Causale" contabile proposta nell'introduzione della nota di accredito con la quale registrarla in contabilità | |
Contropartita x fatture | Indicare il sottoconto del Piano dei Conti proposto nell'introduzione della fattura con il quale registrare i Ricavi relativi al totale imponibile della fattura. | |
Contropartita x note accredito | Indicare il sottoconto del Piano dei Conti proposto nell'introduzione della nota di accredito con il quale registrare il totale imponibile della nota di accredito. |
La parte inferiore è organizzata nelle sotto-schede:
- Generali
- Spese
- Acconto/Ritenuta acconto
- Pagamento
La sotto-scheda "Generali" prevede i seguenti campi:
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Contropartita x cod.
merceologico 0 |
Indicare
il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare i Ricavi
relativi agli articoli non classificati con un Codice merceologico. |
Contropartita x imposta di
bollo |
Indicare
il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare gli importi
relativi all'imposta di bollo eventualmente addebitata in fattura. |
La sotto scheda "Spese" si presenta come nella seguente immagine:

e prevede i seguenti campi:
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Contropartita x trasporto |
Indicare il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare gli importi relativi alle "Spese di trasporto" eventualmente addebitate in fattura. |
Contropartita x imballo | Indicare il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare gli importi relativi alle "Spese di imballo" eventualmente addebitate in fattura. |
Contropartita x varie | Indicare il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare gli importi relativi alle "Spese varie" eventualmente addebitate in fattura. |
La sotto-scheda "Acconto/Ritenuta acconto" si presenta come nella seguente immagine:

e prevede i seguenti campi:
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Contropartita acconto |
Indicare il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare gli importi relativi all'"Acconto" eventualmente indicato in fattura. |
Contropartita ritenuta
acconto |
Indicare il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare gli importi relativi alla "Ritenuta d'acconto" eventualmente calcolato in fattura. |
Causale | Indicare la "causale" contabile con la quale registrare gli importi relativi a eventuali Acconti e/o Ritenute d'acconto indicati e/o calcolati in fattura. |
La sotto-scheda "Pagamento" si presenta come nella seguente immagine:

e prevede i seguenti campi:
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Causale per sconto su totale
fattura |
Indicare la "causale" contabile con la quale registrare gli importi relativi all'eventuale sconto in fattura/credito d'imposta calcolati in fattura. |
Contropartita per sconto su totale fattura | Indicare il sottoconto del Piano dei Conti con il quale registrare gli importi relativi all'eventuale sconto in fattura/credito d'imposta calcolati in fattura. |
4.13.4. Scheda Cassa Previdenziale
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo operazione |
Nessuna o Trattenuta o
Ritenuta |
Optare per "Trattenuta" in
caso di "Enasarco" oppure per "Ritenuta" in caso di Casse Previdenziali dei professionisti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia cassa |
Indicare la Tipologia di
"Cassa" come previsto nella seguente tabella dall'Agenzia delle
Entrate:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliquota contributo |
Indicare la percentuale del
contributo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritenuta d'acconto |
Spuntare la casella se il
contributo va assoggettato a Ritenuta d'acconto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contropartita |
Indicare il
sotto-conto del Piano dei Conti sul quale registrare l'importo del
contributo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causale per trattenute |
Indicare la "causale"
contabile con la quale registrare il movimento relativo a eventuali
trattenute. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo ritenuta |
Indicare il "Tipo di
ritenuta" come previsto nella seguente tabella dall'Agenzia delle
Entrate:
|
4.14. Sconti |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Con questa procedura accessibile dal Menu Operativo con Archivi - Generali > Sconti, sulla maschera che appare, simile all'immagine che segue, è possibile codificare eventuali sconti da applicare sugli articoli o sul totale della fattura.
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Codice | Indicare un valore numerico da 1 a 32767. |
Valore | Indicare l'aliquota dello sconto o la formula di eventuali sconti composti (es, 50+5). |
4.15. Provvigioni |
![]() ![]() ![]() |
Con questa procedura accessibile dal Menu Operativo con Archivi - Generali > Provvigioni, sulla maschera che appare, simile all'immagine che segue, è possibile codificare eventuali provvigioni da applicare sugli articoli o sull'imponibile della fattura.
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Codice | Indicare un valore numerico da 1 a 32767. |
Valore | Indicare l'aliquota della provvigione. |
4.16. Categorie Anagrafiche
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E' possibile suddividere i Clienti in categorie codificabili con la scelta dal Menu Operativo: Archivi - Generali > Categorie.
Sul campo "Codice" può essere inserito un numero da 1 a 32767.
Sul campo "Descrizione" indicare una breve descrizione della categoria.
4.17. Anagrafiche |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Premendo questo pulsante oppure
scegliendo dal Menu Operativo: Archivi
- Generali > Anagrafiche.
Appare una maschera come nella seguente immagine:
La maschera si compone di alcuni dati sempre visibili e altri raggruppati in schede come elencato nella seguente tabella:
Scheda |
Contenuto |
---|---|
Indirizzo | Contiene
i recapiti postali e telefonici e altre informazioni di carattere
fiscale |
Pagamento | Contiene i collegamenti al
pagamento e al listino applicabile al cliente/fornitore |
Sconti | Contiene le impostazioni per
l'applicazione di eventuali sconti. |
Provvigioni | Contiene le impostazioni per il calcolo di eventuali provvigioni. |
Automatismi | E'
la scheda più complessa e contiene una grande quantità di informazioni
per automatizzare l'assoggettamento all'IVA e l'emissione delle fatture
sia a livello contabile sia per la creazione del file XML della fattura
elettronica. |
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Codice | E'
l'identificativo del Cliente (o del Fornitore). E' proposto
automaticamente il numero progressivo incrementando di un'unità
l'ultimo codice Cliente. |
|
Ragione Sociale | 1a casella
(Ragione sociale) |
Indicare la Ragione sociale
o denominazione o Cognome e nome del Cliente (o Fornitore). |
|
2a casella
(Ragione soc. 2) |
Nel caso la 1a casella non sia
sufficiente a contenere tutta la Ragione sociale o Denominazione o
Cognome e Nome proseguire con questa casella. |
|
3a casella (Alias) |
Questa
casella può contenere un "alias" del Cliente (o fornitore). Molto utile
nel caso in cui si voglia ricercare l'anagrafica con un soprannome o
l'acronimo senza punti, ecc. |
Denominazione/Nome-cognome | 1a casella
(Denominazione) |
E' la "Denominazione" del
Cliente (Persona Giuridica) nel file XML per la fattura elettronica. E'
compilato automaticamente creando un nuovo cliente (o fornitore) come
unione di quanto indicato nella 1a e 2a casella
della Ragione sociale. |
2a casella (Nome) |
E' il "Nome" del Cliente (Persona Fisica) nel file XML per la fattura elettronica. Ne è inibita la compilazione se valorizzato il precedente campo "Denominazione". | |
1a casella
(Cognome) |
E' il "Cognome" del Cliente (Persona Fisica) nel file XML per la fattura elettronica. Ne è inibita la compilazione se valorizzato il precedente campo "Denominazione". | |
Non più utilizzato |
Spuntare questa casella per
"nascondere" l'anagrafica alle ricerche e alla stampa anagrafiche. |
|
Note | Può contenere una
descrizione libera che apparirà nell'introduzione delle fatture sotto
all'anagrafica del cliente. |
|
(pulsante) |
|
Questo
pulsante appare solo se è stata abilitata la gestione opzionale delle
"Righe note". Permette di inserire delle Note/avvertimenti specifiche
per ogni tipo di introduzione (DdT, Fatture, Magazzino, Ordini,
Contabilità o Tutte) |
4.17.1. Scheda Indirizzo
Sulla scheda "Indirizzo" appaiono i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Indirizzo | Indicare l'indirizzo legale del Cliente (o Fornitore) | |
CAP | Indicare il CAP della sede legale del Cliente (o Fornitore). Per la fatturazione elettronica deve essere di 5 numeri anche per i Clienti (o Fornitori) esteri. Integrare eventualmente con "0" i numeri mancanti. | |
Città | E' la città della sede legale del Cliente (o Fornitore). | |
Provincia | Indicare la sigla della provincia della sede legale del Cliente (o Fornitore). Per la fatturazione elettronica per i clienti italiani è obbligatoria e in maiuscolo anche per le città capoluogo di provincia (Per Roma indicare RM). | |
Recapito fattura | Indirizzo CAP Città Provincia |
Indicare i campi che compongono l'eventuale indirizzo, se diverso dalla sede legale del Cliente, al quale recapitare a mezzo posta la copia cartacea della fattura. |
Telefono Fax Cellulare |
Indicare i recapiti telefonici dell'anagrafica. | |
Internet | Indicare un eventuale
indirizzo web del sito dell'anagrafica. E' possibile richiamare la pagina indicata con doppio click del mouse sull'indirizzo spesso. |
|
E-Mail P.E.C. |
Indicare gli indirizzi di posta elettronica normale e certificata dell'anagrafica. Con doppio click sull'indirizzo E-Mail o PEC si avvia il programma predefinito per la gestione della posta elettronica e riportato l'indirizzo E-Mail o PEC dell'anagrafica come destinatario del messaggio. | |
(Prefisso Partita IVA) | Indicare la sigla Codice
della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code. Cliccare sul seguente link per accedere alla pagina di wikipedia con i vari codici: https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 |
|
Partita IVA | Indicare il "numero" di Partita IVA per tutte le anagrafiche italiane e UE | |
Cod. Fiscale | Indicare il Codice Fiscale dell'anagrafica. Per la fatturazione elettronica è obbligatorio per i Clienti senza Partita IVA oppure con la Partita IVA di gruppo. | |
Nazione | Indicare la sigla Codice
della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code. Cliccare sul seguente link per accedere alla pagina di wikipedia con i vari codici: https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 |
|
Categoria | E' possibile suddividere i Clienti in categorie codificabili con l'apposita scelta dal Menu Operativo: Archivi - Generali > Categorie. | |
(Data creazione) | Questa "etichetta" non modificabile dall'operatore riporta la data di creazione dell'anagrafica. | |
(Data ult. modifica) | Questa "etichetta" non modificabile dall'operatore riporta la data dell'ultima variazione/conferma dell'anagrafica. | |
(pulsante) |
|
Questo pulsante appare solo
se è stata abilitata la gestione opzionale dell'"Invio documenti via
E-mail". Permette di inserire un indirizzo Email specifico per ogni
introduzione (DdT, Fatture, Preventivi, Ordini Clienti, Ordini
Fornitori, Richieste Prezzi)
|
Nell'introduzione anagrafiche, oltre ai pulsanti comuni a tutte le schede sono
presenti dei pulsanti specifici di questa procedura:
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
|
(Binocolo) Permette la ricerca dei Clienti e dei Fornitori come spiegato nello specifico paragrafo: Ricerca di un'anagrafica. |
![]() |
Permette di duplicare
un'anagrafica. Appare la seguente maschera che permette di specificare
se la nuova anagrafica sia un Cliente, un Fornitore, oppure un cliente
della seconda codifica (Cliente2) |
![]() |
Questo pulsante appare solo se è stata installata la gestione della Contabilità. Permette di raggiungere/visualizzare l'anagrafica come codice del Piano dei Conti. |
![]() |
Questo pulsante appare solo
se è stata abilitata la gestione opzionale "Integrazione Anagrafiche". Che può contenere informazioni aggiuntive (personalizzabili) e il percorso della cartella sul quale salvare eventuali documenti dell'anagrafica. |
(Nuovo)![]() |
Permette di impostare la
memorizzazione di un nuovo Cliente attribuendogli il primo codice
libero all'interno del Conto prestabilito per i Clienti. |
(Nuovo)![]() |
Permette di impostare la memorizzazione di un nuovo Cliente attribuendogli il primo codice libero all'interno del Conto prestabilito per i Clienti della seconda codifica. |
(Nuovo) |
Permette di impostare la memorizzazione di un nuovo Fornitore attribuendogli il primo codice libero all'interno del Conto prestabilito per i Fornitori |
4.17.2. Scheda Pagamenti
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Pagamento |
Indicare il codice del
pagamento da associare al Cliente (o Fornitore). |
|
Escludi spese varie |
Spuntare la casella per
escludere eventuali spese varie previste nel pagamento. |
|
Escludi spostamento pagamento |
Spuntare la casella per escludere l'eventuale spostamento delle scadenze previsto nel pagamento. | |
Listino |
Indicare
il numero del listino dell'articolo da associare al Cliente (o
Fornitore). Oltre ai numeri da 0 a 8 per agganciare l'anagrafica a
"nessun listino" oppure a uno degli 8 listini, sul campo può essere
indicato "U", "M", "P" oppure "F" per associare all'anagrafica
rispettivamente ai campi dell'articolo: "Costo Ultimo", Costo Medio",
Costo Precedente" oppure "Listino Fornitore". |
|
Banca Agenzia |
Indicare l'eventuale Banca e
la relativa Agenzia sulla quale appoggiare le ricevute bancarie. |
|
Gruppo |
Indicare un eventuale
classificazione dell'anagrafica a un gruppo di presentazione o
pagamento degli effetti. |
|
CIN/EUR CIN A.B.I. C.A.B. Conto corrente |
Indicare
la sequenza di campi per la composizione dell'IBAN dell'anagrafica. Nel
caso di ricevuta bancaria è comunque sufficiente compilare i cambi ABI
e CAB |
|
IBAN. |
Il
campo non è modificabile ma riporta il codice IBAN quale unione dei
campi precedenti (se compilati) nel classico formato bancario a gruppi
di 4 cifre e l'ultimo di 3. |
|
Insoluto |
Il
campo è libero e non è collegato a nessun automatismo o stampa.
Spuntare la casella eventualmente per segnalare che il Cliente è in uno
stato di insolvenza. |
|
(Pulsante opzionale) |
|
(Binocolo) Permette l'inserimento
tramite ricerca. delle coordinate bancarie dell'anagrafica. |
4.17.3. Scheda Sconti
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Sconto
su totale imponibile |
Permette di agganciare l'anagrafica
a un eventuale codice sconto sul totale imponibile della fattura
precedentemente inserito con l'apposita scelta (4.13. Introduzione Sconti) |
Fascia sconto x singolo
articolo |
Permette di agganciare
l'anagrafica a una delle 10 fasce sconto degli articoli di magazzino.
|
Categoria x
sconto a matrice |
Permette di agganciare l'anagrafica a una categoria di "sconto a matrice" in combinata con l'omonimo campo presente sulla scheda Sconti/Provvig. dell'articolo e codificabili con l'apposita scelta (4.17. Introduzione Sconti a Matrice). |
4.17.4. Scheda Provvigioni
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Codice agente |
Permette
di agganciare il Cliente a un eventuale codice agente precedentemente
inserito (4.7. Introduzione Agenti). |
Provvigione su totale
imponibile |
Permette di agganciare il
Cliente a uno specifico codice provvigione precedentemente inserito con
l'apposita scelta (4.14.
Introduzione Provvigioni). |
Fascia
provvigione |
Permette di agganciare il
Cliente a una delle 8 fasce presenti nell'articolo. |
Codice
subagente |
Permette di agganciare il
Cliente a un eventuale codice subagente precedentemente inserito (4.7.
Introduzione Agenti). |
% incidenza
su provvigione agente |
Permette di impostare la
percentuale di incidenza della provvigione del subagente sulla
provvigione totale. |
4.17.5. Scheda
Automatismi
E' la scheda più complessa e permette di impostare una grande quantità di automatismi come spiegato nella seguente tabella:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVA |
Tipo |
Optare
per il tipo IVA da associare all'anagrafica tra:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice |
Se nel precedente campo
"Tipo" è stato indicato "Normale" o "Esente" Indicare il codice IVA
precedentemente codificato da associare all'anagrafica. Se lasciato a
"0" nell'emissione della fattura sarà utilizzato il codice IVA
predefinito negli automatismi; in mancanza anche di questo automatismo
sarà proposto codice IVA memorizzato al codice 1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatturazione |
Spedizione a mezzo |
Optare se il tipo di
"Spedizione a mezzo" da associare all'anagrafica sarà "Mittente" oppure
"Destinatario". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice vettore |
Indicare l'eventuale codice
precedentemente codificato del Vettore da associare all'anagrafica (4.8. Introduzione Vettori). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pulsante) |
Cliccando
su questo pulsante è possibile associare all'anagrafica uno o più
"Destinazioni diverse" della merce compilando i campi della maschera
che appare:![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggrupp. DDT |
Se
spuntato (impostazione predefinita per ogni nuova anagrafica) raggruppa
nella stessa fattura (da DdT) tutti i DdT del Cliente con lo stesso
pagamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggrupp. fatture da DDT x destin. | Se spuntato (impostazione NON predefinita per ogni nuova anagrafica) e contemporaneamente è attiva la stessa casella negli automatismi della fatturazione (scheda Righe introduzione), nella fatturazione da DdT questi sono raggruppati per la stessa destinazione diversa del Cliente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatta fatture da DDT | Se spuntato (impostazione predefinita per ogni nuova anagrafica) e contemporaneamente è attiva negli automatismi della fatturazione (scheda Righe introduzione), la compattazione "x aliquota IVA" oppure "x cod. art., descriz., prezzo un." nella fatturazione da DdT gli articoli consegnati al Cliente sono sommati per il tipo compattazione optato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggrupp. effetti | Se spuntato (impostazione predefinita per ogni nuova anagrafica) raggruppa gli effetti del Cliente con la stessa scadenza nella distinta di presentazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiorna prezzi pers. | Se spuntato (impostazione non predefinita per ogni nuova anagrafica) e contemporaneamente è attiva la stessa casella negli automatismi della fatturazione (scheda Righe introduzione), stampando o confermando la fattura vengono aggiornati con il prezzo indicato nella nuova fattura tutti i prezzi personalizzati degli articoli presenti nelle righe della fattura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invio fatture via E-Mail |
Se spuntato (impostazione NON predefinita per ogni nuova anagrafica) al Cliente può essere inviata via E-Mail la copia della fattura in formato "pdf". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su PEC |
Se impostati per l'invio
della copia delle fatture in formato "pdf"
anche i parametri della PEC si può attivare la casella per inviare la
copia della fattura via PEC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichiarazione art. 8 |
Il
campo è servito per indicare i riferimenti della dichiarazione
d'intento fino al 2021 ora sostituito dai campi "Protocollo" e "Data"
che seguono. Non è stato tolto in via transitoria per riportare questi
riferimenti nella copia cartacea della fattura finché la stessa non
sarà modificata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perc. rit. acconto |
Indicare l'eventuale
aliquota della "Ritenuta d'Acconto" alla quale assoggettare
l'imponibile della fattura. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caus.mod. CU |
Nel
caso di applicazione di una "Ritenuta d'Acconto" per la corretta
compilazione del file XML della fattura elettronica e obbligatorio
Indicare su questo campo la "Causale del modello CU" con la quale è
classificata la vendita o la prestazione soggetta a ritenuta d'acconto.
Di seguito la lista delle causali riportate nelle istruzioni del 2022:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichiarazione intento protocollo e data | Indicare
il protocollo e la data della dichiarazione d'intento comunicata dal
Cliente per l'acquisto senza applicazione dell'IVA, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice x contabilità |
Il
campo appare solo se installata la gestione della Contabilità e
permette di contabilizzare la fattura con un codice diverso da quello
con il quale è emessa la fattura, Per esempio si potrebbero creare
tante anagrafiche per lo stesso cliente con tante filiali o cantieri o
dipartimenti e gestirlo contabilmente con un unico codice in contabilità |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilità (I campi di questo gruppo appaiono solo se installata la gestione della Contabilità) |
Attività o Passività | Il
campo permette di classificare automaticamente i Clienti come
"Attività" e i Fornitore come "Passività" dello Stato Patrimoniale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In elenco |
Se spuntato (impostazione predefinita per ogni nuova anagrafica) nella stampa degli elenchi clienti fornitori le operazioni dell'anagrafica risultano sommate tra quelle "In elenco" anziché quelle "non in elenco". Inoltre si poteva stabilire la presenza o meno delle operazioni dell'anagrafica nello "spesometro" e nell'"esterometro" . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privato |
Se spuntato (impostazione NON predefinita per ogni nuova anagrafica) nella stampa degli elenchi clienti fornitori le operazioni dell'anagrafica risultano sommate tra quelle "private" anziché quelle "non private". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento riepil. |
Se spuntato (impostazione NON predefinita per ogni nuova anagrafica) si classificano come "documento riepilogativo" le operazioni dell'anagrafica per lo "spesometro" e l'"esterometro" . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/Partita contabile |
Indicare
in questo campo l'eventuale codice di costo (o ricavo) da proporre
nell'introduzione delle fatture in contabilità richiamando l'anagrafica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senza fattura |
Il campo era utile per
particolari operazioni dell'abolito "spesometro". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona fisica |
Il campo era utile per la suddivisione delle anagrafiche tra Persone fisiche o giuridiche negli aboliti elenchi clienti e fornitori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Split Payment (IVA P.A.) |
Spuntare la casella per le
anagrafiche degli Enti soggetti al regime della scissione dei pagamenti
(Split Payment). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice univoco ufficio |
Se
l'anagrafica è relativa a un Ente della Pubblica Amministrazione, per
l'emissione di fatture elettronica indicare i sei caratteri del Codice
Univoco Ufficio assegnato all'Ente dal Sistema di Interscambio (SDI)
dell'Agenzia delle Entrate. Il codice può essere eventualmente ricercato con il servizio raggiungibile dal seguente link:: www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod. destinatario |
Se
l'anagrafica non è relativa a un Ente della Pubblica Amministrazione,
indicare i sette caratteri del Codice destinatario al quale il Sistema
di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate recapiterà le fatture
elettroniche. Nel caso di nuove anagrafiche viene proposto il codice
generico "0000000" da utilizzare in caso di non conoscenza del codice
SDI del cliente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regime fiscale |
Indicare
l'eventuale codice del Regime fiscale del Fornitore per emettere
"autofatture" come previsto dall'Agenzia delle Entrate riportato nella
seguente tabella:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo alfanumerico |
Si
tratta di un campo sul quale indicare qualsiasi tipo di informazione
attualmente non automatizzato o utilizzato su particolari report. |
4.18. Codici Merceologici |
![]() ![]() ![]() |
E' possibile codificare
eventuali codici merceologico di classificazione degli articoli
scegliendo dal Menu Operativo: Archivi
- Magazzino > Codici merceologici. Appare una maschera come
nella seguente immagine:
Il campo "Codice" accetta numeri da 1 a 32767.
La "Descrizione" identifica in modo espositivo il codice
Il campo "S/C partita vendite" appare solo se installata la gestione della Contabilità e permette di suddividere i valori venduti attraverso codici di magazzino su specifici sottoconti di ricavo.
4.19. Codici Estrazione
|
![]() |
E' possibile tabellare un eventuale ulteriore codice di classificazione degli articoli scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Magazzino > Codici estrazione. Appare una maschera come nella seguente immagine:
Il campo "Codice" accetta numeri da 1 a 32767.
La "Descrizione" identifica in modo espositivo il codice estrazione.
4.20. Categorie Articoli |
![]() |
E' possibile classificare gli articoli con "Codici settore" codificabili scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Magazzino > Articoli > Categorie > Settori. Appare una maschera come nella seguente immagine:
Il campo "Codice" accetta numeri da 1 a 32767
La "Descrizione" identifica in modo espositivo il codice.
E' inoltre possibile classificare gli articoli con 5 diversi "Codici livello" codificabili scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Magazzino > Articoli > Categorie > Livello x (dove x può assumere un valore da 1 a 5). Appare una maschera come nella seguente immagine:
Il campo "Codice" accetta numeri da 1 a 32767
La "Descrizione" identifica in modo espositivo il codice
4.21. Articoli |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'introduzione degli Articoli di magazzino è agevolata dalla
presenza del pulsante
Premendo questo pulsante oppure scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Magazzino > Articoli >
Generale.
Appare una maschera come nella seguente immagine:
La maschera si compone di alcuni dati sempre visibili e altri raggruppati in schede come elencato nella seguente tabella:
Scheda |
Contenuto |
---|---|
Listini | Contiene
i prezzi di vendita dell'articolo e altri campi, oltre alla possibilità
di filtrare gli articoli in base alla corrispondenza di determinati
valori. |
Fiscale | Se
è installata la gestione del Magazzino contiene i dati relativi ai
carichi e agli scarichi dell'articolo. Inoltre se è installata la
gestione degli Ordini appaiono i dati delle quantità ordinate ed evase. |
Automatismi | E' la scheda più complessa e contiene una grande quantità di informazioni per automatizzare l'operatività dell'articolo. |
Sconti/Provvig. | Contiene le impostazioni per il calcolo di eventuali sconti e/o provvigioni. |
Categorie | Contiene la possibilità di
classificare l'articolo in settori e livelli per organizzare cataloghi
o web commerce. |
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Codice | E'
l'identificativo dell'articolo. Può contenere una combinazione da 1 a
14 caratteri alfanumerici. |
|
Descrizione | 1a casella
(Descrizione) |
Indicare la descrizione
dell'articolo. |
|
2a casella
(Descrizione2) |
Nel caso la 1a casella non sia
sufficiente a contenere tutta la descrizione dell'articolo proseguire
con questa casella. |
|
Esercizio |
Riporta il numero dell'anno
in corso con possibilità di selezionare un anno diverso dalla casella
di riepilogo a discesa. |
Non più utilizzato |
Permette
di "nascondere" l'articolo nelle ricerche e nella stampa di listini o
inventario. Inoltre i codici con questo flag, salvo diversa
impostazione negli automatismi non saranno riportati nell'esercizio
successivo. |
|
Unità di misura |
Indicare 2 caratteri quale
sigla dell'unità di misura dell'articolo. (Es. NR, PZ, KG, ML, MQ, ecc.) |
|
IVA |
Tipo |
Optare
per il tipo IVA da associare all'articolo tra
|
Codice |
Indicare il codice IVA o
Esenzione precedentemente codificato da associare all'articolo. Se
lasciato a "0" nell'emissione della fattura sarà utilizzato il codice
IVA predefinito negli automatismi. |
|
Giacenza |
Se installata la gestione del magazzino, questa "etichetta" non modificabile dall'operatore riporta la giacenza dell'articolo (ovvero il risultato della formula: giacenza iniziale + quantità carico - quantità scarico). | |
Disponibilità |
Se installate le gestioni del magazzino e degli ordini, questa "etichetta" non modificabile dall'operatore riporta la disponibilità dell'articolo (ovvero il risultato della formula: giacenza + (quantità ordinata fornitori - quantità evasa ordini fornitori) - (quantità ordinata clienti - quantità evasa ordini clienti). |
Nell'introduzione articoli, oltre ai pulsanti
comuni a tutte le schede sono presenti dei pulsanti specifici di
questa procedura:
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
|
(Binocolo) Permette la ricerca degli articoli come spiegato nello specifico paragrafo: Ricerca di un articolo |
![]() |
Permette di duplicare un
articolo. Appare la seguente maschera che propone lo stesso codice da
sostituire con il nuovo codice da creare: |
![]() |
Questo pulsante apre la
seguente maschera nella quale, se installata la gestione del magazzino,
vengono aggiornati i codici anagrafici di 6 diversi fornitori con i
quali viene caricato l'articolo assieme all'"Ultimo costo", l'eventuale
"Sconto" e la "Data ultimo movimento". Sul campo "Cod. art. fornitore"
per ognuno dei 6 fornitori può essere indicato il codice che utilizza
il fornitore per identificare l'articolo. Questo codice può essere
utilizzato per richiamare l'articolo in alternativa al codice
dell'articolo nelle righe di tutte le maschere di introduzione (Ordini,
DdT, Fatture, Magazzino). I campi "Cod art. fornitore" possono essere compilati con codici alternativi con i quali richiamare l'articolo anche senza indicarne il codice del fornitore sulla prima casella della "Riga". Per esigenze particolari sul campo "Cod. fornitore" può essere indicato qualsiasi codice del Piano dei Conti compresi i codici dei clienti oppure dei codici extra contabili appositamente creati per classificare gli articoli. |
![]() |
Questo pulsante apre la
seguente maschera che permette l'impostazione del prezzo dell'articolo
sulla base di una scala di quantità. Si può indicare anche un eventuale
Codice articolo della "confezione" che andrà a sostituire il codice
"singolo". Il funzionamento è comunque subordinato all'attivazione
della funzione nello specifico campo (Variazione listino in base a
quantità) presente negli Automatismi delle varie introduzioni (Ordini,
DdT, Fatture).
|
![]() |
Questo pulsante appare solo
se installata la Distinta Base alla quale si rimanda la spiegazione. |
![]() |
Questo pulsante appare solo se attivata la gestione dei Kit alla quale si rimanda la spiegazione. |
|
Questo pulsante appare solo se attivata la gestione della stampa delle etichette alla quale si rimanda la spiegazione. |
4.21.1. Scheda Listini
Sulla scheda "Listini" appaiono i seguenti campi:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Listini 1 - 8 |
Per ogni articolo è
possibile indicare fino a 8 diversi prezzi di vendita da collegare ai
Clienti. |
|
Similare precedente |
Contiene l'eventuale codice
"originale" dell'articolo duplicato. Può comunque essere indicato
manualmente. |
|
Similare nuovo | Contiene l'eventuale codice "destinazione" dell'articolo duplicato. Può comunque essere indicato manualmente. | |
(Data creazione) | Questa "etichetta" non modificabile dall'operatore riporta la data di creazione dell'articolo. | |
(Data ult. modifica) | Questa "etichetta" non modificabile dall'operatore riporta la data dell'ultima variazione/conferma dell'articolo. | |
Filtro |
Campo |
Permette di scegliere
dall'elenco a discesa il nome del campo dell'articolo da filtrare. |
Operatore |
Permette
di scegliere dall'elenco a discesa l'operatore da utilizzare per
applicare il filtro. Possono essere utilizzati come operatori i
seguenti valori: = (uguale) < (minore) > (maggiore) <= (minore uguale) >= (maggiore uguale) like (contiene) |
|
Valore |
Indicare il valore da
confrontare nel filtro. Per esempio: per filtrare tutti gli articoli con il campo Listino1 a zero, scegliere "Listino1" come campo, "=" come operatore e "0" come valore. A questo punto il campo del codice e quello della descrizione saranno evidenziati in giallo per segnalare che è in atto un filtro e da questi due campo si potranno scegliere solo gli articoli filtrati. Per togliere il filtro basta svuotare uno dei tre campi del filtro. |
|
Note |
Questa casella può contenere
delle informazioni libere e aggiuntive dell'articolo. La prima riga del
testo apparirà anche nelle maschere di introduzione di Ordini, DdT,
Fatture e Magazzino. |
|
(Immagine) | Questo campo appare se è stata attivata la gestione delle immagini dell'articolo alla quale si rimanda la spiegazione. | |
(pulsante) |
![]() |
Questo
pulsante appare solo se è stata abilitata la gestione opzionale delle
"Righe note". Permette di inserire delle ulteriori Note dell'articolo. |
4.21.2. Scheda Fiscale
Questa scheda è riservata alla gestione del Magazzino e i vari campi vengono aggiornati come spiegato nella seguente tabella:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Quantità iniziale |
Contiene
il valore della quantità di inizio anno. Viene automaticamente
riportato il valore della giacenza finale dell'esercizio precedente al
momento della creazione del nuovo anno e può essere modificato.
Tuttavia se si modifica, poi non si dovrà più trasferire la giacenza
finale dal precedente al nuovo esercizio in quanto la variazione
manuale sarebbe inutile. |
|
Costo anno prec. |
Contiene
il valore del costo medio dell'anno precedente. Viene automaticamente
riportato il valore al momento della creazione del nuovo anno e può
essere modificato. |
|
(Valore quantità iniziale) |
Questa
"etichetta" non modificabile dall'operatore riporta la moltiplicazione
della "Quantità iniziale " con il "Costo anno precedente". |
|
Carico |
Quantità |
Contiene
la somma delle quantità dell'articolo caricate con la gestione del
magazzino. Può essere modificata manualmente ma questo è caldamente
sconsigliato in quanto:
|
Valore |
Contiene la somma del valore
degli importi dell'articolo caricati con la gestione del magazzino. Può
essere modificato manualmente ma questo è caldamente sconsigliato in
quanto:
|
|
Costo ultimo |
Contiene il valore del costo
indicato nell'ultimo movimento di carico dell'articolo. |
|
Costo medio |
Contiene il valore della media dei costi con i quali l'articolo è stato caricato nel corso dell'esercizio. La media può essere aritmetica o ponderale secondo quanto impostato negli automatismi. | |
Data ult. mov. |
Contiene la data dell'ultimo movimento di carico dell'articolo. | |
Rettifiche |
Contiene
la somma delle quantità di carico dell'articolo rettificate con
movimenti di magazzino. Può essere modificata manualmente ma questo è
caldamente sconsigliato in quanto:
|
|
Q.tà ord. fornitori |
Compare
solo se installata la gestione degli Ordini e contiene la somma delle
quantità dell'articolo inserite negli ordini ai fornitori. Può essere
modificato manualmente ma questo è caldamente sconsigliato in quanto:
|
|
Q.tà evasa fornitori | Compare solo se installata
la gestione degli Ordini e contiene la somma delle quantità
dell'articolo evase. Può essere modificato manualmente ma questo è
caldamente sconsigliato in quanto:
|
|
(Quantità residua ordini Fornitori) | Solo se installata la gestione degli Ordini, a destra del campo "Q.tà evasa fornitori" appare una "etichetta" con il valore della differenza della "Quantità ordinata" con la "Quantità evasa". | |
Scarico |
Quantità |
Contiene
la somma delle quantità dell'articolo scaricate con la gestione del
magazzino o con DdT o con fatture dirette/accompagnatorie. Può essere
modificata manualmente ma questo è caldamente sconsigliato in quanto:
|
Valore |
Contiene la somma del valore
degli importi dell'articolo scaricati con la gestione del magazzino o
con DdT o con fatture dirette/accompagnatorie. Può essere modificato
manualmente ma questo è caldamente sconsigliato in quanto:
|
|
Valore unitario scarico |
Contiene il risultato della
divisione del "Valore scaricato" con la "Quantità scaricata" |
|
Data ult. mov. |
Contiene la data dell'ultimo movimento di scarico dell'articolo. | |
Rettifiche |
Contiene la somma delle
quantità di scarico dell'articolo rettificate con movimenti di
magazzino. Può essere modificata manualmente ma questo è caldamente
sconsigliato in quanto:
|
|
Q.tà ord. clienti |
Compare
solo se installata la gestione degli Ordini e contiene la somma delle
quantità dell'articolo inserite negli ordini dei clienti. Può essere
modificato manualmente ma questo è caldamente sconsigliato in quanto:
|
|
Q.tà evasa clienti | Compare solo se installata
la gestione degli Ordini e contiene la somma delle quantità
dell'articolo evase. Può essere modificato manualmente ma questo è
caldamente sconsigliato in quanto:
|
|
(Quantità residua ordini Clienti) | Solo se installata la gestione degli Ordini, a destra del campo "Q.tà evasa clienti" appare una "etichetta" con il valore della differenza della "Quantità ordinata" con la "Quantità evasa". |
4.21.3. Scheda Automatismi
Questa scheda contiene dei campi che agiscono sull'operatività del magazzino e della fatturazione come spiegato nella seguente tabella:
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Cod. merceologico | (Codice) |
Su questo campo è possibile
indicare l'eventuale codice merceologico di classificazione degli
articoli. I "Codici merceologici" sono codificabili con l'apposita scelta dal Menu Operativo: Archivi - Magazzino > Codici merceologici. (4.18. Codici merceologici) |
(Descrizione) |
Con questo campo è possibile
richiamare i codici merceologici di cui al punto precedente per
descrizione. |
|
Codice a barre |
Contiene l'eventuale Codice
a barre per richiamare l'articolo con l'utilizzo di un lettore ottico. |
|
Pezzi x collo |
Nel
caso di attivazione delle vendite per collo indicare in questo campo il
numero di pezzi per collo che moltiplicato per il numero di colli
indicati nella riga del DdT o della fattura determineranno la quantità
di pezzi da vendere. |
|
Quantità automatica |
Indicare
l'eventuale numero che si desidera appaia automaticamente nel campo
quantità ogni volta che nell'ordine o nel DdT o nella fattura sarà
richiamato l'articolo. |
|
Scorta minima |
Indicare l'eventuale
quantità minima di gestione della sotto scorta dell'articolo. |
|
Lotto di riordino |
Indicare l'eventuale quantità di riordino nella gestione della sotto scorta dell'articolo. | |
Campo numerico |
Si tratta di un campo libero
che può contenere solo numeri utilizzabile nelle personalizzazioni. |
|
Ubicazione |
Indicare l'eventuale collocazione dell'articolo in magazzino o scaffale o cassetto,. | |
Peso |
Indicare l'eventuale peso
dell'articolo per motivi interni o per utilizzarlo nel caso del peso
totale della vendita. |
|
Volume |
Indicare l'eventuale volume dell'articolo per motivi interni o per utilizzarlo nel caso del volume totale della vendita. | |
Coeff. di trasformazione | Indicare l'eventuale coefficiente di trasformazione dell'articolo per motivi interni. (per esempio da KG a MQ). | |
Codice x estrazioni | (Codice) |
Su questo campo è possibile
indicare un eventuale ulteriore codice di classificazione degli
articoli. I "Codici estrazione" sono codificabili con l'apposita scelta dal Menu Operativo: Archivi - Magazzino > Codici estrazione. (4.19. Codici estrazione) |
(Descrizione) |
Con questo campo è possibile
richiamare i codici estrazione di cui al punto precedente, per
descrizione. |
|
Campo alfanumerico |
Si tratta di un campo libero che può contenere numeri e/o lettere utilizzabile nelle personalizzazioni. | |
Escludi da calcolo spese
trasporto |
Spuntando questa casella di
controllo l'articolo sarà escluso dall'eventuale calcolo delle spese di
trasporto. |
|
Escludi da calcolo spese
varie |
Spuntando questa casella di
controllo l'articolo sarà escluso dall'eventuale calcolo delle spese
varie. |
|
Escludi da inventario |
Spuntando questa casella di controllo l'articolo non apparirà sulla stampa dell'inventario. |
4.21.4. Scheda Sconti/Provvig.
Gruppo/Sottogruppo |
Campo | Spiegazione |
---|---|---|
Categoria x sconti a matrice | (Codice) |
Permette
di agganciare l'articolo a una categoria di "sconto a matrice" in
combinata con l'omonimo campo presente sulla scheda Sconti del cliente
e codificabili con l'apposita scelta (4.17. Introduzione Sconti a
Matrice). |
Sconti |
Fascia da 1 a 10 |
Su questi 10 campi è
possibile indicare il codice di sconto (precedentemente creato con
l'apposita scelta 4.13. Introduzione
Sconti ). Il numero della fascia è legato al corrispondente campo
presente nella scheda "Sconti" dell'anagrafica del Cliente. |
Provvigioni |
Fascia da 1 a 8 | Su questi 8 campi è possibile indicare il codice provvigione (precedentemente creato con l'apposita scelta 4.14. Introduzione provvigioni ). Il numero della fascia è legato al corrispondente campo presente nella scheda "Provvigioni" dell'anagrafica del Cliente. |
4.21.5. Scheda Categorie
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Cod.
settore |
E' possibile classificare gli
articoli con "Codici settore" codificabili con l'apposita scelta dal
Menu Operativo: Archivi - Magazzino
> Articoli > Categorie > Settori. |
Cod. livello da 1 a 5 |
E' possibile classificare
gli articoli con 5 diversi "Codici livello" codificabili con l'apposita
scelta dal Menu Operativo: Archivi -
Magazzino > Articoli > Categorie > Livello x (dove x
può assumere un valore da 1 a 5). |
4.22. Sconti a Matrice |
![]() ![]() ![]() |
Con questa procedura accessibile dal
Menu Operativo con Archivi -
Generali > Sconti a matrice > Introduzione è possibile codificare eventuali
sconti a matrice da applicare sugli articoli.
Si tratta di particolari sconti
determinati dall'appartenenza di un cliente a una determinata categoria
e dall'appartenenza dell'articolo a una determinata categoria.
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Codice di ricerca |
Permette
di ricercare facilmente i codici già inseriti. |
Categoria cliente |
Indicare l'identificativo
della categoria dei Clienti. |
Categoria articolo |
Indicare l'identificativo della categoria degli Articoli. |
% Sconto |
Indicare l'aliquota dello sconto o la formula di eventuali sconti composti (es, 50+5). |
% Provvigione |
Indicare l'aliquota di un eventuale provvigione legata alla matrice. |
4.23. Prezzi Personalizzati |
![]() ![]() ![]() |
Con questa procedura accessibile dal
Menu Operativo con Archivi -
Generali > Prezzi personalizzati > Introduzione è possibile codificare i prezzi
speciali da applicare sugli articoli a determinati Clienti.
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Cod. anagrafica |
Indicare
il codice del Cliente interessato alla personalizzazione del prezzo. |
Categoria sconto a matrice |
Per
applicare la stessa personalizzazione ad un gruppo di clienti in
alternativa alla codifica dei vari clienti è possibile indicare
l'identificativo della categoria sconto a matrice da riportare su tutti
i clienti dello stesso grippo. |
Cod. articolo |
Indicare il codice dell'articolo interessato alla personalizzazione del prezzo |
Prezzo |
Indicare il prezzo personalizzato dell'articolo, |
Sconto |
Indicare l'aliquota di un eventuale sconto sul prezzo indicato nel campo precedente |
Provvigione |
Indicare l'aliquota di un eventuale provvigione sul prezzo indicato nel campo precedente |
4.24. Anagrafica Ditta |
![]() ![]() |
Con questa procedura, accessibile dal Menu Operativo con Utilità - Anagrafica ditta è possibile impostare i campi di intestazione della ditta, dei campi liberi e altri campi utili alla creazione del file XML delle fatture elettroniche.
Come si vede nell'immagine che segue, la maschera si compone delle schede:
- Generale
- Integrazioni fattura elettronica
4.24.1. Generale
La scheda "Generale" contiene i seguenti campi:
Campo |
Spiegazione |
---|---|
Denominazione |
Indicare
la denominazione dell'azienda |
Domicilio CAP Città Prov. |
Indicare i dati che
compongono il recapito postale dell'azienda |
Telefono FAX |
Indicare i recapiti telefonici dell'azienda |
EMail |
Indicare l'indirizzo Email
dell'azienda |
Partita IVA Codice fiscale |
Indicare gli identificativi
IVA e fiscale dell'azienda |
Descrizione libera 1 - 4 |
Si tratta di 4 descrizioni
libere da utilizzare nelle personalizzazioni per esempio del report
della fattura |
Testo messaggio in fattura
via e-mail |
Se
attivata la procedura, indicare l'eventuale testo del messaggio Email
con il quale sarà automaticamente inviata la copia della fattura in
formato pdf. |
4.24.2 Integrazioni fattura elettronica
La scheda "Integrazioni fattura elettronica" appare come nella seguente immagine:
e contiene i seguenti campi:
Campo |
Spiegazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regime fiscale |
Indicare
il codice del Regime fiscale dell'azienda come previsto dall'Agenzia
delle Entrate riportato nella seguente tabella:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prov. uff. reg. impr. |
Indicare la sigla della
Provincia dell'Ufficio del Registro delle imprese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero REA |
Indicare il numero REA
(Repertorio Economico Amministrativo). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale sociale |
Nel caso di Società di
Capitali indicare capitale sociale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socio unico |
Nel caso di Società di
Capitali indicare o scegliere dalla casella di riepilogo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato liquidazione |
indicare o scegliere dalla
casella di riepilogo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percorso file XML fatture
elettroniche |
Indicare il percorso di
salvataggio dei file XML delle fatture elettroniche a "Privati" e
"Consumatori finali" (B2B e B2C). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percorso file XML fatture
elettroniche B2G |
Indicare il percorso di salvataggio dei file XML delle fatture elettroniche a Enti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo PEC SdI |
Solo per chi invia i file
XML via PEC indicare l'indirizzo PEC assegnato dal Sistema di
Interscambio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome |
Solo per le Aziende "Persona
Fisica" indicare il "Nome" del titolare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome |
Solo per le Aziende "Persona
Fisica" indicare il "Cognome" del titolare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice fiscale intermediario |
Indicare l'eventuale codice
fiscale dell'intermediario della fatturazione elettronica (Per esempio
per Aruba: 01879020517). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causale libera 1 - 10 |
Sono
previste 10 causai libere per l'indicazione di informazioni aggiuntive
che compileranno altrettanti campi causale del file XML della fattura
elettronica. A titolo esemplificativo nei campi “Causale libera” potrebbe essere indicato:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefisso dich. art. 8 |
Questo
campo non è più utilizzabile dal 2022 in quanto la gestione delle
vendite con dichiarazione d'intento è stata completamente modificata
dall'Agenzia delle Entrate. |
5. STAMPE
Per verificare i dati inseriti con le varie procedure sono stati predisposti specifici report di seguito illustrati rispettando lo stesso ordine con cui le procedure sono state presentate al punto 4. Configurazione
5.1. Stampa PIANO DEI CONTI |
![]() ![]() |
La lista con la struttura dei codici che compongono il "Piano dei conti" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Contabilità > Piano dei conti.
Si presenta la seguente maschera:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "a codice".
E' inoltre possibile includere o meno nella stampa anche i Clienti e/o i Fornitori spuntando o meno le corrispondenti caselle di controllo.
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.2. Stampa CAUSALI CONTABILI |
![]() ![]() |
La lista con le impostazioni delle "causali contabili" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Contabilità > Causali.
Si presenta la seguente maschera:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "a codice".
E' possibile optare per 3 diversi "moduli di stampa":
Opzione |
Spiegazione |
---|---|
Collegamenti IVA-scadenzario | Riporta
le impostazioni introdotte nelle schede "IVA" e "Scadenzario", |
Collegamenti Causali | Riporta le impostazioni introdotte nella Scheda "Collegamenti Causali", |
Collegamenti nr. documento | Riporta le impostazioni introdotte nella Scheda "Collegamenti nr. documento", |
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa delle 3 opzioni si presenta come nelle seguenti anteprime:Collegamenti IVA-scadenzario:

Collegamenti Causali:

Collegamenti nr. documento:
La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.3. Stampa PAGAMENTI |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La lista con le impostazioni dei "pagamenti" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Fatturazione > Pagamenti.
Si presenta la seguente maschera:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "A codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.4. Stampa AGENTI |
![]() ![]() ![]() |
La lista degli "Agenti" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Fatturazione > Agenti.
Si presenta la seguente maschera:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "A codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.5. Stampa VETTORI
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
La lista dei "Vettori" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Fatturazione > Vettori.
Si presenta la seguente maschera:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "A codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.6. Stampa CAUSALI DI MAGAZZINO
|
![]() ![]() ![]() |
La lista delle "Causali di magazzino" con le relative impostazioni può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Magazzino > Causali.
Si presenta la seguente maschera:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" A codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.7. Stampa SCONTI
|
![]() ![]() ![]() |

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "a codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.8. Stampa PROVVIGIONI |
![]() ![]() ![]() |

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "A codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.9. Stampa CATEGORIE ANAGRAFICHE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "a codice".
E' inoltre possibile includere o meno nella stampa anche i Clienti e/o i Fornitori spuntando o meno le corrispondenti caselle di controllo.
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.10. Stampa ANAGRAFICHE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La lista delle "Anagrafiche" può essere
stampata in due diversi modi secondo il fatto che sia installata o meno
la gestione della Contabilità.
Con la Contabilità, scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Contabilità > Anagrafiche.
In ogni caso scegliendo dal Menu Operativo Stampe - Generali > Anagrafiche.
SI presentano due maschere leggermente diverse come si evince dalle
seguenti immagini:
![]() |
![]() |
Stampe
- Contabilità > Anagrafiche
|
Stampe
- Generali > Anagrafiche
|
E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "A codice".
E' possibile filtrare le anagrafiche per qualsiasi loro campo indicandolo o scegliendolo dalla casella di riepilogo "Filtro x campo" e indicandone l'intervallo sui campi "Da stringa filtro" "A stringa filtro".
Per esempio per stampare i Clienti e Fornitori della provincia di Padova scegliere o indicare "Prov" sul "Filtro x campo" e indicare "PD" sui campi "Da stringa filtro" "A stringa filtro".
E' possibile Selezionare se includere e/o escludere dalla stampa i codici secondo il loro stato "Non utilizzato"
E' inoltre possibile scegliere se la stampa verrà ordinata per "codice" oppure per "Ragione sociale" (o per Agente) secondo quanto indicato nella casella d'opzione "Ordine di stampa".
La finestra di dialogo della scelta "Stampe
- Generali > Anagrafiche" si differenzia per un'ulteriore
gruppo di opzioni:
Opzione |
Spiegazione |
---|---|
Generale | Riporta
una decina dei campi più utili dell'anagrafica |
Rubrica tel. |
Riporta solo i campi più utili dell'anagrafica |
Personalizzato | Dipende dall'eventuale presenza di una versione personalizzata del report |
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa delle varie opzioni si presentano come nelle seguenti anteprime:Tipo modulo: Generale (oppure stampa senza opzioni)

Tipo modulo: Rubrica telefonica
Tipo modulo: Righe note
La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.11. Stampa CODICI MERCEOLOGICI |
![]() ![]() ![]() |
La lista delle "Codici merceologici" e degli eventuali collegamenti alla Contabilità può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Magazzino > Codici merceologici.

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "a codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.12. Stampa CODICI ESTRAZIONE |
![]() |
La lista dei "Codici estrazione" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Magazzino > Codici estrazione.

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "A codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.13. Stampa CATEGORIE ARTICOLI
|
![]() |
La lista delle "Categorie"con le quali sono stati suddivisi gli articoli può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Magazzino > Articoli > Categorie, come riportato nella seguente immagine:
Il sottomenu permette di scegliere i "Settori"
oppure i "Livelli" da "1" a "5".
Scegliendo "Settori" appare una
finestra di dialogo come nella seguente immagine:

Scegliendo le 5 voci per "Livelli" (da "1" a" 5") appare una finestra di dialogo come nella seguente immagine:

Il titolo della finestra cambia secondo il numero del livello richiesto.
E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "a codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
Le stampe si presentano come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.14. Stampa ARTICOLI (Listini)
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Un elenco con gli articoli inseriti e uno o più prezzi di vendita può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Magazzino > Articoli > Listini. Appare una finestra di dialogo come nella seguente immagine:

I campi permettono di filtrare/stampare:
- per n intervallo di "Codice articolo";
- per "Codice anagrafica" (uno dei sei codici fornitore degli articoli);
- per "Codice merceologico" indicato negli articoli, con possibilità di indicare uno o più codici separati da virgola;
- per uno o più "Listini ", con qualsiasi combinazione, spuntando una o più caselle di controllo delle 9 proposte;.
- la "Stampa della seconda descrizione articolo" spuntando la specifica casella;
- la "Stampa solo articoli con listino 1 diverso da 0" spuntando la specifica casella;
- la "Stampa degli articoli con giacenza": "minore di zero" e/o "uguale a zero" e/o "maggiore di zero" spuntando una, due o tutte le tre specifiche caselle di controllo;
- "Escludendo gli articoli non più utilizzati" ovvero gli articoli classificati come tali, spuntando la specifica casella;
- in "Ordine di stampa" (alfanumerico per "Codice" oppure per "Descrizione")
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa del solo listino 1, si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.15. Stampa SCONTI A MATRICE |
![]() ![]() ![]() |
La lista degli "Sconti a matrice" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Generali > Sconti a matrice. Appare una finestra di dialogo come nella seguente immagine:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da codice" "a codice".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.16. Stampa PREZZI PERSONALIZZATI |
![]() ![]() ![]() |
La lista dei "Prezzi personalizzati" può essere stampata scegliendo dal Menu Operativo: Stampe - Generali > Prezzi personalizzati. Appare una finestra di dialogo come nella seguente immagine:

E' possibile impostare tre tipologie di intervalli "Da ...", "A ...", per filtrare i "codici anagrafica" e/o le "categorie di sconto a matrice" e/o i "codici articolo".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa. La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.17. Stampa VARIAZIONI DESTINAZIONE
|
![]() ![]() |
La lista delle "Variazione
destinazione" può essere stampata scegliendo dal Menu
Operativo: Stampe -
Fatturazione > Variazioni destinazione. Appare una finestra
di dialogo come nella seguente immagine:

E' possibile impostare l'intervallo dei codici da stampare indicandoli nei campi "Da cod. var. dest. "a cod. var. dest.".
Le opzioni "Tipo stampa" e i pulsanti "Stampa" e "Uscita", comuni a tutte le maschere di stampa, sono spiegati nel paragrafo 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa.
La stampa si presenta come nella seguente anteprima:

La finestra con l'anteprima del report permette diverse opzioni la cui spiegazione è riportata nel paragrafo 6.2. Anteprima report
5.18. VISUALIZZA PREZZO
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Con questa procedura, accessibile dal Menu Operativo: Archivi - Generali > Visualizza prezzo è possibile interrogare il programma relativamente a quale sia il "Prezzo" di un determinato "codice articolo" ad un determinato "codice anagrafica".
A destra della casella con il prezzo appare in rosso l'origine del valore.

6. OPZIONI
6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa
Su tutte le maschere di stampa sono presenti le opzioni "Tipo
stampa"
e i pulsanti e
.
Con le opzioni "Tipo stampa" si può
scegliere se visualizzare il report in anteprima di stampa (optando per
la scelta "Video") oppure
inviarlo direttamente alla stampante (optando per l'icona stilizzata
della stampante ).
Cliccando sul pulsante Stampa, secondo quanto optato sul "Tipo stampa" si avvia la visualizzazione dell'anteprima di stampa oppure la trasmissione dei dati alla stampante predefinita
Se si opta per la "stampa a Video" verrà proposta una finestra con l'anteprima del report la cui spiegazione viene analizzata nel successivo paragrafo (6.2. Anteprima report) .
Inoltre, cliccando sull’icona stilizzata di una stampante, è possibile impostare o modificare la “Stampante predefinita” di VisualGest e altre opzioni di stampa. Si apre una finestra di dialogo simile alla seguente immagine.

La spiegazione dei vari campi è riportata nella seguente tabella:
Campo | Descrizione |
---|---|
Stampante | Cliccando sulla freccia
rivolta verso il basso ![]() ![]() |
Tipo foglio | A ogni stampante è possibile assegnare un “Tipo foglio”. Normalmente “A4” per le stampanti laser o ink-jet; con altre dimensioni in centimetri o pollici per le stampanti di etichette o quelle a modulo continuo |
Righe fogli bollati contabilità |
Il campo, come si evince chiaramente dalla descrizione stessa è riservato alla modulistica della contabilità per barrare le righe eccedenti sulle stampe dei registri bollati. |
Utilizza Crystal Reports 7 | L’opzione è riservata alle stazioni di lavoro con vecchie versioni di Windows. |
Percentuale zoom |
Qui è possibile memorizzare come viene
visualizzata la pagina in anteprima indicando:
![]() |
Numero copie | Sulla casella è possibile impostare il numero. di copie dello stesso documento che si desidera stampare automaticamente. |
6.2. Anteprima report
Quando le stampe vengono mandate a "Video" la maschera che appare riporta l'anteprima del report richiesto come per esempio nell'immagine che segue:
Nella parte superiore, a sinistra, appare la barra degli strumenti "Stampa report" con vari elementi come indicato nella seguente immagine:
la cui spiegazione è riportata nella
seguente tabella:
Strumento |
Spiegazione | |
---|---|---|
![]() |
Chiudi
finestra corrente |
|
![]() Stampa report |
E' possibile stampare tutte le pagine (All) oppure un intervallo di pagine (Pages) da (from) a (To). E' inoltre possibile stampare più copie delle stesso report (Copies) e fascicolarle o meno (Collate Copies) |
|
![]() Esporta report |
E' possibile esportare in diversi formati
come nell'immagine che segue:
E' inoltre possibile stabilire la destinazione del file da esportare come nell'immagine che segue:
|
|
![]() |
Alterna struttura gruppi |
|
![]() Zoom |
E' possibile impostare diverse opzioni/percentuali di zoom come nell'immagine che segue:
|
|
![]() |
Vai alla prima pagina | |
![]() |
Vai alla pagina precedente |
|
![]() |
Numero della pagina corrente / Numero parziale o totale di pagine |
|
![]() |
Vai alla pagina successiva | |
![]() |
Vai all’ultima pagina | |
![]() |
Arresta caricamento | |
![]() Cerca testo |
Nella finestra che appare, come
nell'immagine che segue, è possibile inserire il testo da ricercare e
reiterare la ricerca con il pulsante "Trova successivo",
|
6.3. Impostazione pulsanti personalizzati
E' possibile impostare fino a 10 pulsanti personalizzati per velocizzare l'avvio delle procedure più utilizzate.
I nuovi pulsanti, come nell'immagine di esempio che segue, si chiameranno genericamente P1, P2, P3, ecc. tuttavia, come vedremo nelle istruzioni che seguono, sfiorandoli con il puntatore del mouse apparirà un'etichetta con il nome scelto per la personalizzazione.
Per inserire un pulsante personalizzato è innanzitutto necessario stabilire quale procedura si desidera far eseguire al nuovo pulsante.
Per esempio, per creare un pulsante per la stampa dei "Listini" bisogna cliccare con il mouse sulle opportune voci del menu fino a far apparire la scelta desiderata, cioè su Stampe - Magazzino > (Articoli >) Listini come nella seguente immagine:
A questo punto si deve cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce desiderata.
Appare una finestra di dialogo, come nella seguente immagine:

Per proseguire, cliccare sul pulsante [ Sì ] oppure battere Invio.
Appare una finestra di dialogo, come nella seguente immagine:

Come richiesto dalle indicazioni della finestra, digitare sulla casella il testo che si desidera appaia come etichetta del pulsante passandoci sopra il puntatore del mouse:

Una volta digitato il testo desiderato cliccare con il mouse sul pulsante [ OK ] oppure battere Invio.
A questo punto sula barra dei pulsanti del menu apparirà un nuovo pulsante numerato progressivamente da 1 a 10 secondo se sono già presenti altri pulsanti personalizzati, come nell'immagine che segue:

Posizionando il puntatore del mouse sul nuovo pulsante apparirà l'etichetta precedentemente impostata.
E' altresì possibile Modificare il testo dell'etichetta che appare o Rimuovere il pulsante cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante stesso. Apparirà uno specifico menu con le due possibili scelte come nell'immagine che segue:

Scegliendo "Modifica" riapparirà la stessa finestra di dialogo utilizzata per la creazione del pulsanti, sulla quale è possibile modificare il testo come nella seguente immagine:

Scegliendo "Rimuovi" apparirà una finestra di dialogo di conferma della rimozione del pulsante personalizzato, come nella seguente immagine:

Per rimuovere il pulsante cliccare su [ Sì ] oppure abortire la rimozione cliccando su [ No ]
Nel caso di rimozione eventuali pulsanti con numerazione superiore a quello rimosso "slitteranno" di una posizione senza perdere la funzionalità originale.
6.4. Gestione PASSWORD
Per impostare la protezione dell'accesso ai dati è prevista la scelta dal Menu operativo: Utilità > Introduzione password come dall’immagine seguente:

L’accesso ai dati può essere protetto
in due modi a seconda che la procedura sia utilizzata da una o più
persone o se in caso di multi utenza, ci sia la necessità di inibire
alcune parti del programma ad alcuni operatori.
- Password Generale
- Password Personalizzata
6.4.1. Password Generale
In caso di mono utenza e quindi senza necessità di inibire parti del programma, il modo più semplice è l’introduzione di una password Generale.
Appare una finestra come nella seguente
immagine:

È possibile inserire qualsiasi combinazione di caratteri facendo attenzione alla differenza tra le lettere minuscole e maiuscole.
Dopo aver inserito questo tipo di password, all'avvio del programma appare quindi una finestra come nella seguente immagine, sulla quale inserire la password memorizzata.

È anche possibile accedere a una ditta diversa da quella predefinita oppure a un esercizio diverso da quello corrispondente all'anno corso..
6.4.2. Password Personalizzata
In caso di multi utenza, per inibire alcune parti del programma a operatori specifici è prevista la gestione di password personalizzate.
Appare una finestra come nella seguente immagine sulla quale inserire innanzitutto la super-password.
È possibile inserire qualsiasi combinazione di caratteri facendo attenzione alla differenza tra le lettere minuscole e maiuscole.
Alla conferma appare una finestra come nella seguente immagine:

È possibile inserire qualsiasi combinazione di caratteri sia per entrambi i campi facendo attenzione alla differenza tra le lettere minuscole e maiuscole.
Alla conferma appare una finestra come nella seguente immagine:
L'impostazione dei blocchi è a livello di "Voce del Menu". Inizialmente tutte
le voci sono abilitiate (valore "SI"
nella colonna "Abilitata".
Per disabilitare (o riabilitare) una voce, posizionarsi sulla
stessa e premere la barra spaziatrice della tastiera
È possibile quindi impostare quali voci disabilitare (o riabilitare) per ogni utente.
È possibile abilitare in "sola lettura" la voce relativa all'introduzione degli "articoli" e delle "anagrafiche" normalmente appartenenti alle voci di menu "Archivi Magazzino" e "Archivi Generali".
Come riportato nell'immagine che segue, è importante notare che le
"Voci Menu" sono riportate nella finestra così come sono presenti nelle
varie scelte del menu operativo.
Per memorizzare le informazioni utilizzare il pulsante .
Una configurazione precedente confermata può essere duplicata con il
pulsante oppure eliminata con il pulsante
.
Dopo aver impostato questo tipo di password, all'avvio del programma appare quindi una finestra come nella seguente immagine, sulla quale inserire la password memorizzata.
È anche possibile accedere a una ditta diversa da quella predefinita oppure a un esercizio diverso da quello corrispondente all'anno corso..
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VisualGest – Copyright 1995-2023 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori. Tutti i diritti riservati.Ideazione e analisi: Roberto Cattelan (robycatt@gmail.com)
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